摩根大通(JPM.US)发行挂钩三大指数可赎回或有息票据 规模113.90万美元

金吾财讯|摩根大通(JPMorgan Chase & Co.，JPM.US)旗下全资财务子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC（简称“JPMorgan Financial”）于2026年6月8日定价发行总额为113.90万美元的可赎回或有息票据（Callable Contingent Interest Notes），票据由摩根大通提供全额无条件担保，预计于2026年6月11日交割，2031年6月12日到期。该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中的最差表现者。票据每份面值1,000美元，发行价格与面值相等。投资者可在每个季度审查日获得或有利息，条件为三个指数的收盘价均不低于各自初始值70%的利息屏障；满足条件时每份票据支付24.00美元，相当于年利率9.60%。若任何指数低于屏障，则当期不付息。发行人有权在除前三个和最后一个利息支付日以外的任何付息日，以面值加当期或有利息提前赎回全部票据，最早赎回日为2027年6月11日。到期时若未提前赎回且所有指数最终值不低于初始值70%的触发值，投资者将收回本金并获最终或有利息；否则，到期支付将基于最差指数表现，投资者可能损失超过30%乃至全部本金。此次发行销售费用约1.28万美元，发行人净收益约112.62万美元。票据的估计价值为每份949.30美元，低于发行价格。J.P. Morgan Securities LLC担任销售代理。