和讯曾宇豪：全面泡沫化才是AI尽头，电池板块静待发酵

5月28日，和讯曾宇豪表示，最近一周重点留意三个短线机会。第一，AI液冷要极限加速了，重点看创业板二三线液冷，尤其是反复横盘后爆量拉升的那种，前天说的军工宇航级MLCC和铜箔无视指数压力连环大涨，行情本质是高位资金高切低扩散出来的，高切低说明AI资金还在活跃是利好，从4月就说液冷整体估值不贵只是分化大，液冷作为想象空间一般的AI基建，只有它出现泡沫化才敢说AI阶段见顶。第二，怕高就看先进封装，尽管封测老龙头一路主升批量历史新高，但封测的核心容量公司一旦急跌回踩依然可以做快速修复，因为封测跟液冷很像，都属于各自领域的低估基建，估值中等偏低，逻辑类似，高位芯片一旦有短线获利动机，高切低的惯性就是往封测挪。第三，电池板块要涨，固态电池往往率先启动这是规律，最近利好纷至沓来，重点看锂电池后段设备加半导体设备转型的公司，兼顾固态逻辑和半导体热度，锂电池锂矿三季度大概率有周期末端行情，二三季度之交的6月固态电池要重点留意，另外固态电池板块很多票跟铜箔有交集，所以锂电铜箔也没涨完，还有空间。