和讯信息程晓飞：新主线确认？ 新的主线是否确认？

5月20日晚间，和讯信息程晓飞表示，整个指数表现其实一般，但半导体板块却迎来了爆发式高潮，从设计到制造再到封装，从材料到设备，整个半导体产业链全线爆发，各产业链龙头今天放量上涨，很多个股甚至出现倍量。这条线老程最早在4月底直播时就明确提示，5月份重点要跟紧半导体，从5月到现在涨幅已达22%。为什么半导体能走这么强？核心原因就是半导体和AI的逻辑一样，都是国产替代，而且目前AI和半导体紧密相连，切换也更容易，再加上近期长鑫、长江两大国内存储龙头即将上市，对整个芯片产业链具备明显催化效应。现在资金非常明确，两条腿走路：一条腿是在AI方向里继续寻找后排补涨机会，因为老程明确说过，AI这条线目前只是松动，还不够瓦解，依然有补涨机会；另一条腿是部分资金去其他方向寻找可能替代甚至直接切换的主线，而半导体就是其中最重要的方向。至于半导体能不能切换成功、能不能接替AI成为最强主线，我们继续跟踪验证。