药明康德（02359.HK）拟发行67.80亿元零息可转换债券

金吾财讯|2026年5月14日，药明康德（02359.HK）公告称，拟发行本金总额人民币67.80亿元的美元结算零息可转换债券，于2027年5月22日或前后到期。发行价为债券本金额的103.50%。初步转换价为每股H股153.00港元，较5月14日H股收市价130.10港元溢价约17.60%。按初步转换价悉数转换，债券将转换为约5114.70万股H股。所得款项净额约10.23亿美元，公司拟将约90%用于全球产能及能力发展，约10%用于一般企业用途。债券将在维也纳证券交易所申请上市，转换股份将在香港联交所申请上市。