国泰海通(02611.HK)拟议出售上海证券24.99%股权

格隆汇5月6日丨 国泰海通(02611.HK)公告，于2026年5月6日，公司、百联集团、上海国际集团投资、上海国际集团及上海城投集团(各自为卖方)与买方订立框架协议，据此，买方有条件同意购买，而卖方有条件同意出售标的资产，即上海证券100%股权，其中(1)公司持有的18.7400%股权将由买方以发行代价A股股份的方式支付，其余6.2500%股权将由买方以现金代价支付，(2)百联集团持有的50.0000%股权、上海国际集团投资持有的16.3333%股权、上海国际集团持有的7.6767%股权及上海城投集团持有的1.0000%股权将由买方以发行代价A股股份的方式支付。

潜在交易事项的总代价将以具备适当资格及经验的中国资产评估机构出具并经上海国资委备案的标的资产评估报告的评估结果为基础，由各方公平协商后确定，并将通过本公司及其他卖方与买方订立正式协议予以确认。

于本公告日期，上海证券为公司的联营公司，其财务报表不纳入公司合并财务报表。倘潜在交易事项获落实，公司将不再持有上海证券股权。

上海证券主要于中国从事经纪业务、证券自营业务、期货业务、信用业务，投资银行、资产管理、基金评价研究等业务。

潜在交易事项顺应了证券行业并购重组的发展趋势，有利于深化上海金融国资国企改革。公司参与本次重组交易有利于优化公司资产结构，增强资产质量及流动性，助力加快上海国际金融中心建设，更好服务上海和长三角区域经济发展。