花旗集团（C）拟发行中期高级票据，挂钩三只新兴市场ETF

金吾财讯|花旗集团（C）通过其子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行中期高级票据，该票据与iShares中国大盘ETF、iSharesMSCI巴西ETF和iSharesMSCI印度ETF的表现挂钩。该票据将于2026年4月30日定价，2026年5月5日发行，并于2029年5月3日到期。 此次发行的票据为无担保债务证券，由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行并由花旗集团提供全额无条件担保。票据的面值为每股1000美元，发行价格将扣除最多22.50美元的承销费用，预计发行人将获得977.50美元的净收益。 票据的回报完全取决于表现最差的基础资产的表现。如果在最终估值日期前的估值日，表现最差的资产的收盘价值大于或等于其初始价值，票据将自动以面值加上适用的溢价提前赎回。如果未在到期前自动赎回，票据持有者将在到期时根据表现最差的资产的表现获得回报。 该票据不支付利息，也不保证在到期时偿还本金。投资者需接受投资可能流动性有限且可能无法获得任何付款的风险。所有票据的付款均受花旗集团和Citigroup Global Markets Holdings Inc.的信用风险影响。 此次发行的承销商为Citigroup Global Markets Inc.，其将获得最多22.50美元的承销费用。票据将不会在任何证券交易所上市，投资者可能在到期前无法出售。