Nomura Holdings Inc.（NMR）拟发行379.4万美元高级全球中期票据

金吾财讯|Nomura Holdings Inc.（NMR）旗下Nomura America Finance, LLC计划于2026年4月29日发行一款高级全球中期票据，系列A，发行规模为3,794,000美元。该票据由Nomura Holdings, Inc.担保，到期日为2027年10月28日。票据的回报与标普500指数（SPX）和罗素2000指数（RTY）的表现挂钩，初始值分别为7,138.56和2,779.660，障碍值为各自初始值的65%。月度条件票息支付为0.892%（年化约10.70%），但前提是每个参考资产在观察日的收盘价大于或等于其初始值的65%。发行方在2026年5月29日或之后的任何可选赎回日可选择全额赎回票据。若最差表现参考资产下跌超过35%，投资者可能损失全部本金。票据最低初始投资金额为10,000美元，不上市交易。计算代理人为Nomura Securities International, Inc.，信托人、支付代理人和转让代理人为Deutsche Bank Trust Company Americas。