AT&T（T）拟发行60亿美元全球票据，用于偿债及潜在收购

金吾财讯|AT&T（T）计划于2026年4月27日发行总额为60亿美元的全球票据。此次发行的票据包括多种类型，分别为7.5亿美元年利率4.75%到期日为2033年的票据，17.5亿美元年利率5.25%到期日为2036年的票据，5亿美元年利率5.85%到期日为2046年的票据，20亿美元年利率6.20%到期日为2056年的票据以及10亿美元年利率6.30%到期日为2066年的票据。利息支付日期为每年4月30日和10月30日，从2026年10月30日开始。 此次发行预计将产生约59.55亿美元的净收益，将用于一般公司用途，包括债务偿还和潜在收购。债券受纽约州法律管辖，非美国持有人可能享有利息免税待遇，但需满足特定条件。债券将在美国、加拿大、欧洲、亚洲等地合法销售，但不向欧洲经济区和英国的零售投资者销售。 截至2026年3月31日，AT&T的总资本化为2720.29百万美元，其中长期债务为1375.89百万美元。主要承销商包括BBVA Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC等。 此次发行的票据将以全球票据形式发行，通过存款信托公司或其海外对应机构进行结算。文档中还提及了与证券发行相关的法律文件和合规要求，以及在发生违约事件时投资者的权利和救济措施。