星展中国助力香格里拉（亚洲）成功发行2026年首单熊猫债

2026年4月27日，星展银行（中国）有限公司（简称“星展中国”）宣布作为联席主承销商助力亚太区领先的豪华酒店集团——香格里拉（亚洲）有限公司（Shangri-La Asia Limited；简称“香格里拉”）成功在银行间债券市场发行12亿人民币熊猫债。本期债券是星展中国获非金融企业债务融资工具一般主承销商资格后的首笔主承销交易。

作为主承销团中唯一的外资行，本期债券发行标志着星展中国正式跻身银行间债券市场核心承销梯队，实现从“获批”到“展业”的迅速转化，同时也是星展中国在深耕中国熊猫债市场进程中的一个重要里程碑。

本期债券设为两个品种：品种一为3+2年期，品种二为5年期，并引入了灵活的双向回拨机制，获得包括国有大行、股份制银行、外资银行、政策性银行、券商、基金公司等各类机构投资人的高度关注和积极认购。两品种均创发行人熊猫中票发行票面利率历史新低。

星展中国副行长、企业及机构银行部主管洪诚明表示：“我们非常荣幸能作为联席主承销商，为香格里拉发行本期熊猫债。未来，星展中国将凭借深厚的亚洲网络优势和对中国债券市场的敏锐洞察，协助更多国际企业利用中国资本市场双向开放及人民币融资成本优势，优化融资结构，为其中国乃至全球业务的增长赋能。”

星展中国副行长、环球金融市场部主管谭梓杨表示：“本期债券是星展中国在中国银行间债券市场承销资格升级后的首笔落地主承销业务。我们很荣幸能助力香格里拉集团成功完成此次发行。凭借全面的承销资格及深厚的跨境金融实力，我们将继续致力于连接中国与国际资本市场，协助更多像香格里拉这样的优质国际发行人深度参与中国金融市场的双向开放。”

作为东南亚最大的银行以及中国金融市场对外开放的积极参与者，2025年，星展中国参与了中国银行间债券市场总额达658亿元人民币的熊猫债发行，占当年熊猫债总发行额的38%。

本文来源：财经报道网