Citigroup Inc.（C）拟发行中期高级票据，挂钩标普500指数

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年4月30日定价，并于2026年5月5日发行中期高级票据，该票据由Citigroup Inc.担保。此次发行的票据与标普500指数挂钩，具有自动提前赎回特性。每张票据的面值为1000美元，发行价格同样为1000美元，预计将支付给发行人的净额为977.50美元。此次发行不支付利息，且在到期时不保证本金的偿还，投资者的回报取决于标普500指数的表现。票据将在2029年5月1日到期，除非在此之前被自动赎回。自动赎回的条件是标普500指数在任一估值日期的收盘价不低于初始值，赎回时投资者将获得面值加上相应的溢价。如果到期时标普500指数的收盘价低于初始值，投资者将面临本金损失的风险。此次发行的承销商为Citigroup Global Markets Inc.，预计将收取每张票据最高22.50美元的承销费。