美国银行（BAC）预计2026年4月发行Contingent Income Buffered Issuer Callable Yield Notes

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，BAC）于2026年4月7日提交了Form 424B2注册声明，宣布将于2026年4月28日定价，4月30日发行Contingent Income Buffered Issuer Callable Yield Notes，产品期限约5年，预计到期日为2031年5月1日。 此次发行的票据链接指数为Russell 2000 Index 和 S&P 500 Index，票息率为每月支付，若每个标的在观察日的收盘水平大于或等于其起始值的70.00%，票息率为6.85%（年率）。从2027年5月3日起，每月可赎回，赎回金额为本金加上相关的票息支付。 公告显示，公开售价为每1000美元本金1000.00美元，承销折扣最高为每1000美元本金37.50美元，发行人所得款项（扣除费用前）为每1000美元本金962.50美元。初始估计价值在定价日期的每1000美元本金的票据价值在910.00美元至960.00美元之间。 产品存在一定风险，若任一标的从起始值下跌超过15%，到期时投资将面临最多85%的本金损失。所有支付受BofA Finance LLC（发行人）和Bank of America Corporation（担保人）的信用风险影响，不受FDIC保险保障，不保证银行担保，可能贬值。