天齐锂业（09696.HK）拟配售新H股并发行以美元结算的零息可转债

金吾财讯|天齐锂业（09696.HK）于2026年2月4日发布公告，计划根据一般性授权配售新H股，并同步发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券。配售股份共计65,050,000股，占现有已发行H股的39.6%，配售价为每股45.05港元，预计募集资金总额约为2,930.5百万港元，净额约为2,924.0百万港元。 与此同时，公司将发行本金总额为人民币2,600百万元的债券，初始转换价为每股H股51.85港元，债券持有人可在2026年8月11日至2027年2月9日期间行使转换权。债券发行预计募集资金总额约为2,928.6百万港元，净额约为2,906.6百万港元。 公司计划将所得款项净额用于支持在锂领域的战略发展，包括项目开发、资本支出及优质锂矿资产收购，其余部分用于补充营运资金及一般企业用途。