新股消息 | 澜起科技(06809)结束招股 孖展认购额达1979.3亿港元 超购280倍

智通财经APP获悉，芯片设计公司澜起科技(06809)于1月30日至2月4日招股，公开发售市场不断升温。截至2月3日傍晚，孖展认购额增至1979.3亿港元，较周一的688亿港元大幅增加逾千亿港元。以公开发售集资额7亿港元计算，超购280倍。

根据招股计划，澜起科技计划发行6589万股H股，一成于香港作公开发售，最高发售价为106.89港元，集资最多70.4亿港元。澜起科技每手100股，一手入场费10796.8港元，预期将于2月9日挂牌买卖。中金公司、摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人。

澜起科技引入18名基石投资者，包括摩根大通、瑞银资管、由马云及虞锋创立的云锋基金、阿里巴巴 (09988) 、 Aspex Management、Janchor Fund、安本、霸菱、前德银亚太区投行主席蔡洪平旗下AGIC、Hel Ved Capital、华勤技术、邮储行等，投资额4.5亿美元。

以最高发售价计，若不行使超额配股权，18位基投可获3282.8股份，占发售股份49.82%，占已发行股份2.71%。

澜起科技(688008.SH)A股1月29日收报162.18元人民币，折合约182.22港元，以此计算，市值1859.3亿港元。以最高发售价计，澜起科技H股较A股折让41.3%，意味A股有70.5%水位。

招股书显示，澜起科技是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，专注于为云计算及AI基础设施提供创新、可靠且高能效的互连解决方案。

公司向行业领先的客户提供互连类芯片，包括内存互连芯片及PCIe/CXL互连芯片，应用场景涵盖包括数据中心、服务器及计算机在内的广泛终端领域。

据弗若斯特沙利文资料，2024年其内存互连芯片全球市占率达36.8%，位居行业首位。目前公司两大核心产品线为互连类芯片及津逮CPU产品，主要客户包括CEAC、美光、三星及SK海力士。

财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2025年截至9月30日止九个月，公司分别录得收入36.72亿元(人民币，下同)、22.86亿元、36.39亿元、40.58亿元；同期，录得年/期内利润12.99亿元、4.51亿元、13.41亿元、15.76亿元。

公司所得款项净额用途上，计划70%用于投资互连类芯片领域的研发；5%用于提高商业化能力；战略投资及/或收购占15%；10%用于营运资金及一般公司用途。