Canalys：估计二季度全球云基础设施服务支出达953亿美元 同比增长22%

智通财经APP获悉，Canalys数据估计显示，2025年第二季度，全球云基础设施服务支出达到953亿美元，同比增长22%。市场增长势头依然稳健，已连续四个季度保持超过20%的同比增幅。云服务需求的增长主要受到三方面推动：AI使用量的提升、传统系统迁移的复苏，以及云原生业务的规模化发展。随着头部云厂商不断增强AI能力和应用，越来越多客户开始采用多模型策略，以更好地兼顾成本控制和特定场景需求。2025年第二季度，AWS、微软Azure和谷歌云保持了上季度的排名，三者合计占据全球云基础设施支出65%的市场份额。总体来看，头部三家厂商的整体收入同比增长27%。

2025年第二季度，微软Azure和谷歌云的增速均大幅超过30%，而市场领导者AWS 的同比增长为17%，与上季度保持一致。但从营收规模来看，AWS的同比新增部分仍然高于微软Azure和谷歌云。

顶级云厂商的客户需求正显著增加，增长动力既来自AI相关工作负载，也来自传统迁移的回暖以及云原生企业持续扩容。AI基础设施投资正在不断加速。7月，Google 将其2025年资本支出目标从 750亿美元上调至850亿美元；此前，AWS预计2025年全年总支出将超过1000亿美元，而微软也宣布将在本财年投入约800亿美元用于基础设施扩建。

“企业对 AI 服务的需求正从最初强调可用性和易用性，逐渐转向更加注重灵活性以及面向特定场景的模型选择。”Canalys高级分析师章一指出，“越来越多企业希望具备在不同 AI 模型之间灵活切换的能力，从而能够根据具体业务需求，在性能、成本与应用契合度之间实现最佳平衡。”在这一趋势下，AWS Bedrock、Azure AI Foundry 和 Google Vertex AI 持续扩展自研与第三方模型组合，涵盖从高复杂度推理到低延迟响应的全能力谱系，以支持更广泛的行业和工作负载。

“在生成式 AI 领域，‘竞合’已成为常态：厂商在模型研发和产品能力上激烈竞争的同时，也在算力资源和模型分发方面展开合作。”Canalys(现并入 Omdia)高级总监 Rachel Brindley表示。“例如，AWS Bedrock已汇聚包括 Anthropic Claude 和 OpenAI GPT在内的多款模型，而 OpenAI也将谷歌云纳入其算力网络以增强容量。通过共享资源、发挥互补优势，厂商们正努力应对快速增长的市场需求。” Omdia 首席分析师Michael Azoff补充道：“市场亟需开源 AI 来推动下游创新，并获得开源社区的支持。目前，开放模型权重已成为一大趋势，典型代表包括Meta、DeepSeek，以及最新加入的OpenAI。”

亚马逊云科技(AWS)以32%的市场份额领跑全球市场，营收同比增长17%。自 2024年第一季度以来，其增速整体保持平稳，过去六个季度的同比增长均维持在 17%至19%之间。截至6月30日，AWS报告的订单积压总额达1950亿美元，同比增长 25%，凸显出市场需求的持续强劲。但受制于电力和芯片资源短缺，其算力扩容受到制约，从而一定程度上抑制了整体增长。为加速AI应用的生产与规模化，为加速 AI 应用的开发与规模化落地，AWS于7月推出Amazon Bedrock AgentCore，并在 AWS Marketplace上新增“AI Agents & Tools”分类，囊括超过 800 款智能体与工具，以简化AI Agent的部署和商业化流程。8 月，AWS 又在 Amazon Bedrock 中引入了Anthropic的Claude Opus 4.1和OpenAI的GPT-oss模型，进一步拓展企业获取先进AI能力的途径。与此同时，AWS还宣布将在美国北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州以及澳大利亚追加数十亿美元投资，用于扩展云基础设施并推动 AI 创新。

微软Azure依然是全球第二大云服务提供商，市场份额达22%，同比实现了 39% 的强劲增长。这一增长主要来自三方面驱动：传统工作负载向Azure的迁移、云原生企业的持续应用扩展，以及AI工作流的快速普及。Azure AI Foundry持续扩展其模型组合，已引入OpenAI、DeepSeek、Meta和xAI的Grok模型，并计划接Black Forest Labs和Mistral AI的新模型。5 月，微软宣布Azure AI Foundry Agent服务正式上线，目前已有超过1.4万家客户利用该服务构建用于自动化复杂任务的智能体。8 月，微软又在Azure AI Foundry上全面推出OpenAI的最新旗舰模型GPT-5，客户可通过 API 调用，并借助模型路由器进行统一调度。与此同时，微软进一步扩展其全球基础设施版图，在六大洲新建数据中心，使其总量突破70个区域、超过400座数据中心。

谷歌云作为全球第三大云服务提供商，在2025年第二季度实现了34%的强劲同比增长，市场份额提升至11%。这一增长主要得益于大型合同的持续放量——价值超过 2.5亿美元的合同数量reportedly同比翻倍，而 2025 年上半年签署的10亿美元级别合同数量已与2024年全年持平。截至6月30日，其订单积压总额达到1082亿美元，高于第一季度的924亿美元。为满足旺盛需求并缓解供应压力，谷歌宣布上调2025年资本支出计划，总额从750亿美元增至850亿美元。6 月，谷歌推出 Gemini 2.5 Flash 与 Pro 的全面商用，并同步上线号称迄今为止成本效益最高、速度最快的版本——Gemini 2.5 Flash-Lite。目前，Gemini的月活跃用户已超过4.5 亿，日请求量环比增长超过50%。此外，7月有报道称，谷歌云可能加入OpenAI的云供应网络，以为其快速增长的训练和推理工作负载提供额外算力支持。