【行业深度】洞察2024：中国环保设备行业竞争格局及市场份额（附竞争梯队、市场集中度、研发能力对比）

行业主要上市公司：龙净环保(600388);菲达环保(600526);复洁环保(688335);美埃科技(688376);青达环保(688501);盈峰环境(000967)等。

本文核心数据：环保设备行业竞争力评价;环保设备行业竞争梯队

1、中国环保设备行业竞争梯队

从中国环保设备参与者的业务收入情况来看，中国环保设备行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是盈峰环境、龙净环保，其营业收入较高，业务收入超过100亿元，在行业内的知名度和竞争力均较高，处于行业领先地位;第二梯队是有菲达环保、仕净科技等，这些企业专门从事某些方向的环保设备制造，且业务收入相对较高，在20-50亿元区间内;第三梯队有中建环能、青达环保、雪迪龙等，这些企业的业务收入在10-20亿元区间内。

2、中国环保设备行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，盈峰环境入场较早，于1993年成立;大多数企业在2000-2005年间成立，菲达环保、雪迪龙、中建环能等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看，盈峰环境企业的注册资本较高，其注册资本超过30亿元，龙净环保、菲达环保、雪迪龙、中建环能等注册资本在6-11亿元区间内。其余竞争者注册资本不超过5亿元。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国环保设备行业市场份额

从市场份额情况来看，作为环保设备企业，盈峰环境和龙净环保业务收入占比较大，市场业务占比分别为2.9%和2.2%，菲达环保占比约1.0%。大多数企业占比在1%以下。

4、中国环保设备行业市场集中度

2024年，中国环保设备行业市场集中度较低。从数据上看，环保设备行业CR3为6.1%，CR5为6.9%，CR10为7.9%。从市场表现上来看，中国环保设备的企业数量较高，中小型企业的数量较多，行业中头部企业的营收占行业总体的比例较小。

5、中国环保设备行业企业出海情况对比

从代表性企业出海业务比例对比情况来看，恒誉环保和德创环保重视出海业务程度较高，其出海业务收入占比分别高达59.1%和47.3%，美埃科技和仕净科技出海业务收入比例在10%-15%区间。从出海业务收入情况来看，菲达环保的出海业务规模较高，2024年达到5.44亿元。

6、中国环保设备行业企业研发能力对比

企业间研发投入差距较大。其中龙净环保的研发投入金额近年来超过4亿元，盈峰环境研发投入金额在3亿元左右，其他企业的研发投入在1亿元左右或亿元以下。从各年变动趋势情况来看，大多数企业达的研发投入金额呈现增长趋势，而盈峰环境、龙净环保呈现下降趋势，主要是由于业绩下降，研发投入金额缩减所致。

7、中国环保设备行业竞争状态总结

环保行业存在着一定的进入壁垒，限制了潜在竞争者的进入。其中主要是技术壁垒，环保工程的设计和实施非标准化程度高，对技术水平和工程经验要求高，且随着排放标准提高，技术朝着高端化发展，缺乏技术实力的企业难以进入。此外，还有资质壁垒和业绩壁垒，从事相关业务需取得相应资质证书，业主招标时也倾向于选择有经验、口碑好的企业，这些都增加了潜在竞争者进入的难度。整体来看，中国环保设备行业潜在进入者的威胁适中。

在环保设备行业，虽然不同的污染治理领域有各自的专业设备和技术，但仍存在着一定的替代品威胁。例如，随着新技术的发展，一些原本需要大型环保设备进行处理的污染物，可能会有更高效、更经济的小型化技术或工艺出现，从而对传统环保设备形成替代。

环保产业的需求方主要包括政府以及受环保政策约束的各类企业。政府作为主要购买者之一，因其强大的购买力以及政策制定者的身份，在采购环保设备时通常具有很强的议价能力。此外对于市场化程度较高的领域，当环保标准提高、监管加强时，短期内环保治理需求大增，此时环保设备企业面对购买者的议价能力会有所增强。整体来看环保设备行业下游客户议价能力相对较强。

环保设备生产的主要原材料如钢铁、有色金属等，国内市场供应充足，部分原料还存在产能过剩的情况。这使得供应商在与环保设备企业的谈判中，议价能力相对较弱。然而，对于一些特殊的、高科技含量的原材料或零部件，可能供应商数量较少，其议价能力会相对较强。整体来看环保设备上游供应商议价能力适中。

从中国环保设备行业现有竞争者分析，我国中国环保设备行业参与者数量较多，不同企业的优势产品不相同，产品同质化相对较低，行业市场集中度较低，中国环保设备的企业数量较高，中小型企业的数量较多，行业中头部企业的营收占行业总体的比例较小。整体来看，行业现有竞争者适中。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，环保设备行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国环保设备行业发展前景展望与投资机遇分析报告》