来源:金吾财讯
2025-07-11 14:14:05
(原标题:【券商聚焦】开源证券维持心动公司(02400)“买入”评级 看好新游戏及TapTap继续驱动公司业绩增长)
金吾财讯 | 开源证券发研报指,心动公司(02400)自研游戏《伊瑟》已于6月5日上线国际服,并在30余个国家及地区进入游戏畅销榜前50,9月25日在国服、日韩、港澳台的上线或延续国际服成功表现。《心动小镇》7月17日将开启周年庆并与小马宝莉进行联名活动,《心动小镇》国际服或于2025年下半年上线,有望带来可观流水增量。
该机构表示,公司曾基于《仙境传说RO》IP研发了放置手游《天天打波利》、MMORPG手游《仙境传说RO:守护永恒的爱》及其初心服版本。公司基于经典IP打造的《仙境传说RO:守护永恒的爱2》(《守爱2》)为一款开放世界冒险MMORPG,在精美3D美术及无缝大世界技术加持下,尽可能还原原汁原味的RO体验,并进一步强化游戏的情感社交互动、丰富游戏玩法,为玩家带来更好的游戏体验。该机构认为,基于公司长期以来多款RO产品的开发与运营经验、公司对新产品的倾心投入,以及《仙境传说RO》存在的广大的IP受众,《守爱2》有望继续在全球市场取得良好表现,成为公司重要长线产品,驱动长期成长。
该机构续指,7月9日,2025TapTap游戏发布会共放出了50款游戏的新动态,数量再创新高。其中包含45款未上线新品(含移植)、13款PC游戏、20款TapTap独家游戏和9款心动公司自研/代理产品。《异人之下》《异环》等热门大作相继亮相发布会,此外,PC游戏首次登场TapTap游戏发布会,包括《明末:渊虚之羽》《宗门起源》等。2025年上半年,TapTapPC版已经正式上线,用户可以在PC版中购买、下载、安装PC游戏。TapTapPC版维持不分成的运营方式,目前已上线超百款头部游戏,PC版的拓展有望进一步打开TapTap成长空间。该机构维持2025-2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为12.86/15.92/17.57亿元,对应EPS分别为2.6/3.2/3.6元,当前股价对应PE分别为17.9/14.4/13.1倍,该机构看好新游戏及TapTap继续驱动公司业绩增长,维持“买入”评级。
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