极智嘉-W(02590.HK)预计7月9日上市 引入雄安机器人等多家基石

格隆汇6月30日丨极智嘉-W(02590.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.40亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1403.54万股，国际发售股份约1.26亿股；2025年6月30日至7月4日招股；发售价将为每股发售股份16.80港元，每手买卖单位为200股，摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。

集团在全球自主移动机器人(“AMR”)市场中处于领先地位。集团提供了一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计，集团已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续六年保持该领先地位。根据灼识咨询的资料，集团提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案，涵盖各种应用场景和技术方法。根据灼识咨询的资料，集团的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约800家终端客户的广泛认可和接受，使集团成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。截至2024年12月31日，集团已向全球40多个国家和地区交付了约56,000台AMR。集团经营所在的全球仓储履约AMR解决方案市场为全球仓储自动化解决方案市场的一个子集。根据灼识咨询的资料，2024年，集团在整个全球仓储履约AMR解决方案市场占据9.0%的市场份额，在全球仓储自动化解决方案市场占据约1%的市场份额。

集团已与基石投资者(i)雄安智能机器人有限公司(“雄安机器人”)、(ii)Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.(“Arc Avenue”)、(iii)Eastspring Investments (Singapore) Limited(“Eastspring Investments”,为保诚(Prudential plc)旗下公司)及(iv)香港亿格有限公司(“亿格”,由深圳易可达科技有限公司全资拥有)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的限制下，按发售价认购一定数量的发售股份，该等发售股份可以总金额9130万美元(约7.17亿港元)认购。基于发售价16.80港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为4266.22万股发售股份。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，按发售价每股H股16.8港元计算，集团将自全球发售获得的所得款项净额约为22.06亿港元。集团拟将自全球发售获得的所得款项净额用于下列用途：约40%的所得款项净额将于未来六年分配用于投资研发及产品迭代计划，该等计划对推进集团的AMR解决方案及使其在全球市场中脱颖而出至关重要；约20%的所得款项净额将于未来六年分配用于扩大国际品牌影响力及加强市场参与；约15%的所得款项净额将于未来六年分配用于支持集团不断扩大的供应链发展；集团将于未来六年投入约15%的所得款项净额用于开发先进的数字化管理平台和升级网络安全IT基础设施；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。