港股异动 | 周大福(01929)再跌近4% 花旗称可转债短期对股价构成压力 仍看好同店销售复苏

智通财经APP获悉，周大福(01929)再跌近4%，截至发稿，跌3.81%，报12.62港元，成交额1.65亿港元。

消息面上，周大福近日宣布，发行五年期可换股债券(CB)，票息0.375%，初始换股价为每股17.32港元，溢价约26.2%，筹集约88亿港元。发行可转债的同时公司亦同步进行股份回购以对冲稀释，预期将根据以每股12.83港元的价格回购最多1.22亿股。

花旗认为，公司发行CB令人意外，或对股价构成短期压力，但低融资成本及合理溢价预期可缓解市场忧虑。花旗持续看好周大福同店销售表现复苏，以及其估值修复前景，是次筹集资金将重点用于定价黄金产品的库存融资，相信可优化融资结构，给予“买入”评级，目标价14港元。