新城发展3亿美元2028年到期优先票据预计6月26日发行

观点网讯：6月12日，新城发展控股有限公司（简称“新城发展”）宣布发行于2028年到期的300,000,000美元11.88%优先票据。

公告显示，新城发展与国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行（国际）有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司（作为初始买方）就发行及销售于2028年到期的本金总额300,000,000美元11.88%优先票据订立购买协议。

票据发行所得款项总额将约为2.94亿美元，拟将用于为同步购买要约提供资金。

票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价，原则上获批准纳入新交所正式上市名单，新城发展未寻求票据在香港上市。

预期票据发行将于2025年6月26日完成

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