*ST禾信: 国泰海通证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，并募集配套资金。标的公司专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发与生产，应用于超导量子计算等领域。本次交易价格为38,192.00万元，其中股份支付24,552.00万元，现金支付13,640.00万元。业绩承诺方承诺2026年至2028年累计净利润不低于19,577.77万元。评估机构采用收益法评估标的公司股东全部权益价值为68,700.00万元，增值率744.44%。