金沙中国有限公司(01928.HK)：内幕消息 - 发行优先票据内容摘要

金沙中國有限公司（「本公司」）於二零二六年十月二十七日（紐約時間）與Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（作為初始買家的代表）訂立購買協議，擬發行兩筆優先票據。第一筆為本金總額7億美元、年利率6.400%的二零三二年票據，於二零二六年十一月三日發行，到期日為二零三二年一月八日；第二筆為本金總額3億美元、年利率6.700%的二零三三年票據，同日發行，到期日為二零三三年十一月八日。票據僅向合資格機構買家及非美籍專業投資者發售，未在香港向公眾發售。票據為無抵押債務，地位上與現有及未來優先無抵押債務同等，但次於有抵押債務及附屬公司債務。本公司可於指定日期後選擇贖回票據，亦設有因稅務變動或控制權變更的贖回條款。若因澳門博彩法變更導致業務受重大不利影響，票據持有人有權要求公司以本金100%加應計利息購回票據。所得款項淨額約9.89億美元將用於贖回2027年到期票據、償還循環信貸及一般企業用途。票據擬申請於聯交所上市。