中联发展控股(00264.HK)：建议根据一般授权配售可换股债券内容摘要

中联发展控股集团有限公司（股份代号：264）于2026年10月27日宣布，与汇盈证券有限公司订立配售协议，拟向不少于六名独立第三方承配人配售本金总额最高为30,240,000港元的可换股债券。配售代理将尽力促成配售，并收取相当于成功配售本金总额2.5%的佣金。可换股债券为期364天，年利率10%，到期日一次性支付利息。初步换股价格为每股2.16港元，较公告日前股价存在溢价。若悉数转换，将发行最多14,000,000股换股股份，占现有已发行股份约2.95%，扩大后股本约2.87%。换股股份将根据一般授权发行，无需股东批准。公司不会寻求可换股债券上市，但将申请换股股份上市。配售事项须待联交所批准换股股份上市等先决条件达成后方可完成。所得款项净额约29.45百万港元，拟用于营运资金、采购材料设备、偿还应付款项及新业务发展。