*ST禾信: 国泰海通证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，并募集配套资金。交易价格以评估值为依据，标的资产交易对价为38,192.00万元，其中股份支付24,552.00万元，现金支付13,640.00万元。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。标的公司业绩承诺期为2026年至2028年，承诺净利润分别不低于4,874.96万元、6,413.75万元和8,289.06万元。本次交易尚需中国证监会注册。