广合科技(01989.HK)：海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

广州广合科技股份有限公司（股份代号：1989）发布海外监管公告，披露其向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关事宜。本次发行已获公司第三届董事会第一次至第三次会议及2026年第二次临时股东大会审议通过。中信证券股份有限公司作为保荐人出具发行保荐书，认为公司符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件。本次募集资金总额不超过人民币36亿元，拟用于云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目及补充流动资金。中信证券及其关联方合计持有公司少量股份，已建立信息隔离墙制度。公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，具备持续经营能力。本次发行尚需深交所审核及中国证监会注册。