广合科技(01989.HK)：建议向不特定对象发行A股可转换公司债券及关连人士可能认购A股可转换公司债券的关连交易内容摘要

广州广合科技股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币360.000万元的A股可转换公司债券，期限为六年，每张面值100元，按面值发行。募集资金将用于云擎智造基地项目（二期）、高多层产线技术改造项目、补充流动资金。本次发行尚需经临时股东大会批准、深交所审核通过及中国证监会注册。关连股东合计持有公司约57.55%的已发行股份，有权优先认购可转债，可能认购金额上限约为人民币229,528.81万元。若关连股东参与认购，构成关连交易，须遵守上市规则有关独立股东批准的规定。董事会已审议通过相关议案，关联董事已回避表决，并将成立独立董事委员会及委任独立财务顾问出具意见。本次发行不会导致公司控制权变化。