中创智领(00564.HK)：中国国际金融股份有限公司关于中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，并申请在上交所主板上市。本次发行总额不超过435,000.00万元，债券期限为6年，募集资金将用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件智能化升级、智能移动机器人制造基地、智能制造全场景研发中心项目及补充流动资金。中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等相关规定，发行文件真实、准确、完整，同意推荐上市。发行人已履行董事会及股东会决策程序，相关事项尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。公告同时提示了业绩波动、应收账款回收、原材料价格波动、汇率波动、募集资金项目实施及可转债相关风险。