中创智领(00564.HK)：中国国际金融股份有限公司关于中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币435,000.00万元，用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级、智能移动机器人制造基地、智能制造全场景研发中心项目及补充流动资金。本次发行已获公司董事会及股东大会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具发行保荐书，认为公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合国家产业政策。中诚信国际评定本次可转债信用等级为AAA。公司同时提示了业绩波动、应收账款回收、原材料价格波动、汇率波动及募投项目实施等风险。