宝龙地产(01238.HK)：拟进行的整体解决方案相关交易,涉及(其中包括):(1) 根据特别授权发行强制可转换债券;(2) 有关转让事项的非常重大出售事项;及股东特别大会通告内容摘要

宝龙地产控股有限公司（股份代号：1238）拟进行整体解决方案相关交易，包括根据特别授权发行强制可转换债券及有关转让事项的非常重大出售事项。发行强制可转换债券本金总额最多12亿美元，可按每股2.3港元转换价转换为最多约40.75亿股转换股份，占扩大后股本约49.60%。转让事项涉及公司将持有的208,299,600股宝龙商业股份（占其已发行股份32.4%）按每股15港元价格转让予计划债权人，作为债务重组计划代价的一部分。该交易构成非常重大出售事项，须经股东特别大会批准。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。股东特别大会将于2026年6月12日召开。