凯众股份: 国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

上海凯众材料科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额308,447,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为301,928,303.97元。截至2025年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,682.34万元，主要用于南通生产基地扩产项目；预先支付发行费用（不含税）178.47万元。公司拟使用募集资金合计3,860.82万元置换前述自筹资金投入。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，众华会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券认为本次置换符合相关法规及制度规定，未超过募集资金到账后六个月内置换的时限，不影响募投项目实施，无变相改变募集资金用途情形，保荐机构对此无异议。