普冉股份: 国泰海通证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

普冉半导体拟发行股份、可转换公司债券及支付现金，购买诺亚长天49%股权，交易价格为24,705.80万元。标的公司诺亚长天100%股权评估值为57,298.90万元，采用资产基础法评估，增值率2.04%。本次交易不构成重组上市，不构成关联交易。上市公司控股股东及实际控制人承诺在交易实施期间不减持股份。本次交易尚需股东大会审议通过，并经上交所审核及中国证监会注册。