长高电新: 长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（申报稿）内容摘要

长高电新科技股份公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过85557.82万元，主要用于长高电新金洲生产基地三期项目、长高电新望城生产基地提质改扩建项目和长高绿色智慧配电产业园项目。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，票面利率将在发行前确定。可转债采用每年付息一次的方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。本次发行的可转债不设担保，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定。本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。公司提醒投资者注意客户集中度较高、应收账款无法收回、募投项目新增产能消化等风险。此外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为10453.37万元，占最近三年实现的年均可分配利润的64.91%。