华电新能: 华电新能首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告内容摘要

华电新能源集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行由中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司担任联席保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和川财证券有限责任公司担任联席主承销商。

本次初始发行股份数量为496,894.4214万股，占公司发行后总股本的12.13%，全部为新股。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若全额行使，则发行总股数将扩大至571,428.5714万股，占公司发行后总股本的13.70%。

本次发行价格为3.18元/股，对应的市盈率为13.43倍至15.56倍。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。战略配售对象包括与发行人有战略合作关系的大型企业和具有长期投资意愿的大型保险公司等。初步询价后，确定的有效报价投资者数量为419家，管理的配售对象个数为4,883个，有效拟申购数量总和为101,312,500万股。

本次发行募集资金主要用于风力发电、太阳能发电项目建设，预计募集资金净额为1,559,187.31万元至1,794,440.15万元。网上、网下申购时间为2025年7月7日。投资者需注意投资风险，审慎判断发行定价的合理性。