首钢股份: 北京首钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

北京首钢股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期），发行总额不超过5亿元，分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，无担保。债券票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。本期债券募集资金拟全部用于置换发行人在本期债券发行前12个月内投入绿色项目的自有资金支出。发行人承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券为无担保债券，符合在深圳证券交易所的上市条件。截至2024年末，发行人合并报表中所有者权益合计为5460159.16万元，合并口径资产负债率为58.59%。2025年一季度，发行人营业收入为2653303.80万元，同比减少10.18%；净利润为35168.58万元，同比增长4458.92%。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。