中国银行: 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中银国际证券股份有限公司和中信证券股份有限公司担任中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为财政部，发行价格为5.93元/股，发行数量为27,824,620,573股，募集资金规模不超过1,650亿元，将全部用于增加核心一级资本。发行方式为向特定对象发行股票，限售期为自取得股权之日起五年。本次发行已获金融监管总局批复及中国证监会同意注册。中国银行的注册资本为29,438,779.1241万元，法定代表人为葛海蛟，注册地址为北京市复兴门内大街1号。公司主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资银行业务、保险业务及其他业务。2024年营业收入为630,090百万元，归属于母公司所有者的净利润为237,841百万元。主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等。保荐机构承诺已对发行人及其主要股东进行了尽职调查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市。持续督导期间，保荐机构将督促发行人建立和执行信息披露、规范运作等制度，识别并披露重大不利影响的风险或负面事项，关注股票交易异常波动情况，对可能严重影响公司或投资者合法权益的事项开展专项核查。