花园生物: 浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“花园转债”，代码123178。本次发行规模12亿元，每张面值100元，期限6年，自2023年3月6日至2029年3月5日。票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.5%。转股期自2023年9月11日至2029年3月5日，初始转股价格15.19元/股。公司2024年度营业收入12.43亿元，同比增长13.58%；归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长60.76%。募集资金主要用于骨化醇类原料药、维生素A粉和E粉等项目。2024年，公司变更部分募投项目用途，新增年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目。2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派，转股价格调整为15.05元/股；同年5月16日，转股价格向下修正为13.56元/股。2025年4月29日，2024年度权益分派后，转股价格调整为13.45元/股。联合资信评估公司维持公司主体长期信用等级AA-，“花园转债”信用等级AA-，评级展望稳定。