长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要

长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过20亿元，分为两个品种，品种一简称“25长城01”，债券代码524306，品种二简称“25长城02”，债券代码524307。每张面值100元，发行价格100元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。品种一期限为3年，品种二期限为5年。询价区间分别为1.4%-2.4%和1.6%-2.6%。发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，最低申购金额为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。起息日为2025年6月12日，付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次还本。本期债券募集资金将用于偿还到期债务。主承销商为国信证券股份有限公司。