洛凯股份: 洛凯股份：关于“洛凯转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603829       证券简称：洛凯股份          公告编号：2025-069
债券代码：113689       债券简称：洛凯转债
              江苏洛凯机电股份有限公司
关于“洛凯转债”转股数量累计达到转股前公司已发
         行股份总额 10%暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2025 年 11 月 6 日，累计已有人民币 284,722,000 元
“洛凯转债”转为公司普通股，累计转股股数为 18,572,227 股，占“洛凯转债”
转股前公司已发行股份总额的 11.6076 %。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 11 月 6 日，尚未转股的“洛凯转债”
金额为 118,709,000 元，占“洛凯转债”发行总量的 29.4249%。
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号）核准，江
苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日向不特定
对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 40,343.10 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
  经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司
债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债
券代码“113689”。
  根据有关法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“洛凯转债”自2025年4月23日起可转换为本公司股份，初始转股价为15.45元
/股。因公司实施2024年度利润分配，“洛凯转债”的转股价格于2025年7月4日
调整为15.33元/股，详见《江苏洛凯机电股份有限公司关于2024年度权益分派调
整“洛凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
   根据《募集说明书》的约定，公司于 2025 年 10 月 10 日触发“洛凯转债”
的有条件赎回条款。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“洛
凯转债”的议案》，决定行使“洛凯转债”的提前赎回权，具体详见公司 2025
年 10 月 11 日于上海证券交易所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于提
前赎回“洛凯转债”的公告》（公告编号：2025-054）。
   二、可转债本次转股情况
   （一）转股情况
   截至 2025 年 11 月 6 日，“洛凯转债”累计转股金额 284,722,000 元，累计
因转股形成的股份数量为 18,572,227 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
计转股金额 283,912,000 元，因转股形成的股份数量为 18,519,486 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 11.5747%。
   （二）未转股可转债情况
   截至2025年11月6日，尚未转股的“洛凯转债”金额为118,709,000元，占“洛
凯转债”发行总量的29.4249%。
   三、股本变动情况
                                                           单位：股
                    变动前           本次可转债             变动后
   股份类别
              （2025 年 9 月 30 日）     转股         （2025 年 11 月 6 日）
有限售条件流通股               -              -                -
无限售条件流通股          160,052,741     18,519,486      178,572,227
 总股本          160,052,741   18,519,486    178,572,227
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0519-88794263
特此公告。
                            江苏洛凯机电股份有限公司董事会