星源卓镁: 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：301398       证券简称：星源卓镁        公告编号：2025-053
              宁波星源卓镁技术股份有限公司
              向不特定对象发行可转换公司债券
              网上中签率及优先配售结果公告
       保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
                    特别提示
   宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“星源卓镁”）、国
投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国投证券”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第
年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年
修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券（以
下简称“卓镁转债”或“可转债”）发行。
   本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 11 月 6 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所
网站公布的相关规定。
   本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2025 年 11 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由
本次发行的保荐人（主承销商）包销。
不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，
将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次发行认购金额不足 4.50 亿元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐
人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人
（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 1.35
亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继
续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐
人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起六个月（按一百八十个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券
申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按
不同投资者进行统计。
   星源卓镁向不特定对象发行4.50亿元可转债原股东优先配售和网上申购已
于2025年11月7日（T日）结束。发行人和主承销商国投证券根据申购情况，现
将本次可转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
   卓镁转债本次发行4.50亿元（共计 4,500,000 张），发行价格为100元/张。本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日（T日）。
二、原股东优先配售结果
   根据深交所提供的优先配售数据， 原股东优先配售的卓镁转债总计为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的卓镁转债为40,515,000.00
元，即405,150张，占本次发行总量的9.00%，网上中签率为0.0004633794%。
   根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 87,433,740,100 张 ， 配 号 总 数 为 8,743,374,010 个 ， 起 讫 号 码 为 ：
   发行人和保荐人（主承销商）将在2025年11月10日（T+1日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 11 月 11 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买10张（即1,000元）卓镁转债。
四、本次发行配售结果汇总如下
                      有效申购数量             实际获配数量
       类别                                              中签率/配售比例
                        （张）               （张）
原股东网上                        4,094,848     4,094,848       100%
其中：控股股东、实际
控制人及其一致行动                    3,155,498     3,155,498       100%
人
网上社会公众投资者             87,433,740,100        405,150    0.0004633794%
合   计               87,437,834,948        4,499,998   -
    注1：公司控股股东宁波源星雄控股有限公司获配数量为2,718,500张，实际
控制人邱卓雄获配数量为151,000张，实际控制人的一致行动人邱露瑜获配数量
为151,000张、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）获配数量为
    注2：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上
申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
    本次发行的卓镁转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2025年11月5日（T-2日）在《上海
证券报》上刊登的《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐人（主承销商）
（一）发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司
    地址：     浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢
    电话：     0574-86910030
    联系人：    王建波
（二）保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
    地址：     深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
    电话：     0755-81682750、0755-81682755
    联系人：    股权资本市场部
    特此公告。
 发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
（签章页）