山西证券: 山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

山西证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过人民币5亿元（含5亿元），无担保，信用评级机构中诚信国际评定发行人主体信用等级为AAA，未设债项评级。主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司。债券期限为3年期，票面金额为100元，按面值平价发行，起息日为2025年6月3日，每年付息一次，到期一次还本。本期债券募集资金主要用于科技创新领域或对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，剩余部分用于补充流动资金或偿还到期债务。债券持有人会议规则对所有未偿还债券持有人具有同等约束力，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。