思创医惠: 国金证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对思创医惠科技股份有限公司的重组问询函》回复之核查意见内容摘要

国金证券股份有限公司作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）本次交易的独立财务顾问，就深圳证券交易所《关于对思创医惠科技股份有限公司的重组问询函》进行了核查并发表意见。问询函涉及交易目的、交易对手方、估值、标的公司、上市公司及其他问题。标的公司医惠科技近年来持续亏损，2024年1-10月亏损3.16亿元，主要原因是收入持续下滑、资产减值损失较大及人员成本较高等。苍南县人民政府与上市公司形成战略合作，将利用苍南GM2D等物联网产业优势提高上市公司在RFID行业的领导地位。交易对手方山海数科的二级股东山海实业财务状况良好，具备履约能力。本次评估仅采用资产基础法，符合相关规定。标的公司存在多项债务及担保合同，但不存在其他可能导致上市公司承担连带责任的事项。已补充最新一期经审计财务数据并更新草案相关内容。