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国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 18:12:19

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券(第一期),发行金额不超过15亿元,无担保,信用评级为AAA级。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券,具体明细为偿还“22国元01”债券15亿元,到期日为2025年4月27日。

发行人最近三年及一期的合并口径营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元;净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元。经营活动现金流波动较大,主要因经纪业务及信用业务资金往来频繁所致。截至2024年9月30日,公司净资产为355.49亿元,合并口径资产负债率为71.81%。

债券付息日为2026年至2028年每年的3月24日,兑付日为2028年3月24日。公司将设立募集资金与偿债保障金专项账户,确保资金专款专用。此外,公司制定了详细的投资者保护机制,包括偿债计划、偿债资金来源、偿债应急保障方案及偿债保障措施等。

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