早评：市场向上突破尚不具备条件

    【市场简述】

　　周四市场延续前日反弹格局，盘中沪深呈现两市震荡上行。从盘面看，酿酒、家电、航空、有色、煤炭、保险、石油等行业盘中走强，其中周期性板块呈现全线活跃，贵研铂业、鼎胜新材、丽岛新材等个股盘中涨停；题材板块方面，海南自贸、稀土永磁、军民融合、博彩概念、摘帽概念、石墨烯等题材盘中活跃，其中，大港股份、国睿科技等军民融合概念股盘中走强，中国铝业、五矿稀土等概念股盘中拉升，粤传媒、龙韵股份等博彩股盘中涨停。总体来看，周四市场延续前日的反弹格局，盘中热点呈现全线活跃。有色、煤炭等周期性板块、银行、保险等金融板块、军工题材、摘帽概念等呈现走强。主板市场在周期板块和金融板块共同带动下呈现上涨，沪指盘中收复3100点整数关口，而创业板市场继续呈现震荡上行。短期来看，沪深两市呈现超跌反弹，短期或受上方压力继续呈现震荡调整，在当前行情下，建议投资者轻仓参与短期市场热点以及大盘蓝筹股的超跌反弹机会。

　　【消息面】

　　一、LED应用继续扩张 芯片龙头强者恒强

　　LED照明市场的渗透率有望持续提升，小间距LED显示屏也将维持高增速，Micro LED/Mini LED有望打开LED成长空间，下游应用领域多点开花，对应LED芯片的需求量有望维持高增速。

　　机构认为，大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下，依靠资金、规模等方面的优势积极扩产，LED芯片产能向大陆转移，行业集中度明显提升，根据LEDinside披露，2017年大陆占全球产能的58%，前三大厂商占大陆总体产能的68%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势，大陆LED芯片龙头强者恒强。上市公司中，乾照光电剥离大部分非芯片及外延片业务，聚焦LED芯片主业。拥有自动测量厚度的LED芯片光刻机。三安光电已形成年产LED外延片580万片、芯片1280亿粒的生产能力，总产能位居全国第一。

　　二、六部门印发智能光伏产业计划

　　工信部发布智能光伏产业发展行动计划：目标到2020年智能光伏产品形成品牌效应，加快走出去。通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展。计划到2020年，智能光伏工厂建设呈现显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展。

　　市场分析指出，家居产品智能化趋势下，光伏要走进千家万户，也应该作为一项家用电器具备一定的智能化水平。光伏跟新技术的结合还有很大的空间。A股上市公司中，林洋能源旗下Easy Solay智慧光伏云平台致力于光伏电站智能化运维模式的探索，包含集中式监控中心，大数据分析系统、智能化运维体系。阳光电源逆变器为核心的iSolar智慧阳光解决方案，帮助用户不断降低系统成本，提升系统发电量。

　　三、航天科工研发高清高性能红外热像仪

　　国资委网站消息，近日，中国航天科工二院207所倾力打造出一款高清高性能红外热像仪，打破了国外在此领域的产品垄断。这款高性能光电传感产品可用于安防监控、智能交通、电力安全、森林防火、资源遥感等领域，将产生显著的经济和社会效益。

　　相关上市公司有高德红外国内规模最大的红外热像系统生产厂商，在全球测温性红外热像仪领域排名第4，产品广泛应用于海、陆、空各兵种的军事新型武器装备等领域，公司的军用红外产品已达到国际先进水平。 大立科技国内较早从事红外热像仪研发、生产企业，国内规模最大、综合实力最强民用红外热像仪生产厂商之一，参与多个军用或准军用红外热成像技术开发研制。 久之洋从事红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售。