华峰化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对照表
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股
份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、
尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过
发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公
司合计 100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 6 月 6 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其
摘要的议案》
（以下简称“预案”
）；于 2026 年 9 月 2 日召开第九届董事会第二十
四次次会议，审议通过《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相较于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要
预案主要章节 与预案的差异情况说明
章节
删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告
上市公司声明 上市公司声明
书中予以披露的相关表述。
交易对方声明 交易对方声明 无差异
证券服务机构及
- 新增章节
人员声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
报告以及交易各方签署的协议，确定了本次交易涉及
重大事项提示 重大事项提示 的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数
据，更新本次重组方案、标的资产交易价格、标的资
产评估情况、本次重组支付方式、发行股份购买资产
的具体情况等本次交易方案相关内容。
程序”。
中新增“（五）本次交易摊薄即期回报的情况及相关
填补措施”、“（六）锁定期安排”、“（七）业绩
承诺和补偿安排”内容。
估工作尚未完成，完成后将在重组报告书中予以披露
的相关表述。
重大风险提示 重大风险提示 更新本次交易及标的公司相关重大风险。
报告以及交易各方签署的协议，对“二、本次交易的
第一节 本次交 第一节 本次交 具体方案”、“三、本次交易的性质”内容进行了修
易概况 易概况 改。
第二节 上市公 第二节 上市公 2、更新“七、上市公司主要财务数据及财务指标”。
司基本情况 司基本情况 3、新增“八、上市公司及其现任董事、监事、高级
管理人员的诚信情况”。
注册资本变化情况、实际控制人、业务发展、财务数
据、主要对外投资情况等。
第三节 交易对 第三节 交易对
方基本情况 方基本情况
及任职单位产权关系、控制的企业及关联企业的基本
情况。
第四节 交易标 第四节 交易标
债及对外担保情况。
的基本情况 的基本情况
行业准入、用地等相关报批情况。
务数据”。
作为被许可方使用他人资产的情况。
相关的资产评估情况。
工作尚未完成，完成后将在重组报告书中予以披露的
第五节 交易发 第六节 交易发
相关表述。
行股份情况 行股份情况
发行数量”内容。
第五节 标的资
第六节 标的资
产的预估作价情 新增章节
产的评估情况
况
第七节 本次交
- 新增章节
易主要合同
第八节 交易的
- 新增章节
合规性分析
第九节 管理层
- 新增章节
讨论与分析
第十节 财务会
- 新增章节
计信息
第十一节 同业
- 新增章节
竞争和关联交易
作尚未完成以及交易价格尚未确定的风险；（2）更
新本次交易方案调整的风险；（3）新增交易标的估
值风险；（4）新增业绩承诺无法实现及业绩承诺补
第十二节 风险 第七节 风险因 偿不足的风险。
因素 素 2、与标的资产相关的风险：（1）更新原材料价格波
动的风险、技术更新迭代及流失的风险、环境保护的
风险；（2）新增资产负债率较高的风险、毛利率下
降的风险、供应商集中度较高的风险。
外担保情况”。
响”。
第十三节 其他 第八节 其他重 排”。
重要事项 要事项 4、删除“五、本次交易的原则性意见及相关股份减
持计划”。
及相应的安排”。
司股票的自查情况”。
第十四节 对本 1、更新独立董事关于本次交易出具的意见。
第九节 独立董
次交易的结论性 2、新增独立财务顾问对本次交易的结论性意见。
事意见
意见 3、新增律师结论性意见。
第十五节 本次
交易相关证券服
- 新增章节
务机构及经办人
员情况
第十六节 声明 第十节 声明及 1、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明。
及承诺 承诺 2、新增相关中介机构声明。
第十七节 备查
- 新增章节
文件及备查地点
华峰化学股份有限公司董事会
