公告编号：2026-064
杭州华大海天科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“华大海天”、
“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2026 年 6 月 5 日经北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕1637 号）。本次发行的保荐机构（主
承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐
机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“华大海天”，证券代码为“920288”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情
况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为
本次发行股份全部为新股， 本次公开发行股份初始发行股份数量为
的 24.53%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模
发行总股数将扩大至 2,056.20 万股，发行后总股本扩大至 7,556.20 万股，本次
发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的 27.21%。
本次发行战略配售发行数量为 268.20 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 13.04%。
公告编号：2026-064
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指
定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《杭州华大海天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 268.20
万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 2,056.20 万股，发行后总股本扩大至 7,556.20 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.21%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 17 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：91,144,131,200 股
（2）有效申购户数：740,725 户
（3）网上有效申购倍数：5,097.54649 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 98,983
户，网上获配股数为 1,788.00 万股，网上获配金额为 224,751,600.00 元，网上
获配比例为 0.0196172806%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 268.20 万股，占本次发行数量的 15.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 12.57 元/股，战略配售募集资金金额
合计 33,712,740.00 元。
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参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交
序 限售期
投资者名称 数量 数量 付数量
号 安排
（股） （股） （股）
中信建投基金-共赢 98 号
产管理计划
合计 2,682,000 2,682,000 0 -
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
战略配售股份中，中信建投基金-共赢 98 号员工参与战略配售集合资产管
理计划和中信建投投资有限公司本次获配股份的限售期均为 12 个月，限售期
自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发
行价格于 2026 年 8 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 268.20 万股，占初
始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；
同时网上发行数量扩大至 1,788.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数
量的 100.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 86.96%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,056.20 万股，发行
后总股本扩大至 7,556.20 万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后
发行后总股本的 27.21%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 3,228.83 万元（超额配售选择权行使前）；3,528.32 万
元（若全额行使超额配售选择权），其中：
元（若全额行使超额配售选择权）；系参考市场承销保荐费率平均水平，综合
考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
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考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
注：上述发行费用均不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：杭州华大海天科技股份有限公司
法定代表人：林贤福
地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路599号
联系人：夏桂玲
联系电话：0571-69918463
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：刘成
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔22层
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-68822013
发行人：杭州华大海天科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 20 日
公告编号：2026-064
附表：关键要素信息表
公司全称 杭州华大海天科技股份有限公司
证券简称 华大海天
证券代码 920288
网上有效申购户数 740,725
网上有效申购股数（万股） 9,114,413.12
网上有效申购金额（元） 1,145,681,729,184.00
网上有效申购倍数 5,097.54649
网上最终发行数量（万股） 1,788.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） 100.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,788.00
网上投资者认购金额（元） 224,751,600.00
网上投资者获配比例（%） 0.0196172806%
网上获配户数 98,983
战略配售数量（万股） 0.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） 0.00%
包销股票数量（万股） 0.00
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） 0.00%
最终发行新股数量（万股） 1,788.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数
公告编号：2026-064
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注：请上传公告盖章页。
