证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-061
中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值总额不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券已于 2026 年 1 月 6
日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕37 号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2026 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不
超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种：品种一期限为 2 年，品种
二期限为 3 年，两个品种间可互拨。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下
面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2026 年 7 月 3 日结束，本期债券品种一实际发行
规模人民币 18 亿元，最终票面利率为 1.60%，认购倍数为 3.8722 倍；品种二
实际发行规模人民币 40 亿元，最终票面利率为 1.67%，认购倍数为 3.165 倍。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他
关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，具体情况如下：
币种：人民币 单位：亿元
参与认购并获配
认购方 金额
的债券品种
中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理 品种一 0.3
有限公司 品种二 0.2
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
品种二 2
司的关联方中信银行股份有限公司
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
品种二 0.2
司的关联方中信信托有限责任公司
前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
