证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-034
科博达技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次发行基本信息
可转债代码 113707 可转债简称 科博转债
原股东配售代码 753786 原股东配售简称 科博配债
转债申购代码 754786 转债申购简称 科博发债
发行日期及时间 （2026 年 7 月 3 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2026 年 7 月 2 日 原股东缴款日 2026 年 7 月 3 日
摇号中签日 2026 年 7 月 6 日 发行价格 100.00 元
发行总金额 149,074万元 原股东可配售量 1,490,740手
转债申购上限 1,000手
主承销商 中国国际金融股份有限公司
特别提示
科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”、“公司”或“本公
司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销
商”或“中金公司”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第
〔2025〕47 号）
（2025 年修订）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证
券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》
（上证函
[2021]323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司
证券发行与承销备案（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）等相关规定
组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科博转
债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026
年 7 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东
均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公
司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2026 年 7 月 3 日（T 日），所有原
股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2026
年 7 月 3 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753786”，配售简称
为“科博配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.003691
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于
申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露
的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细
核对其证券账户内“科博配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本 403,856,700 股，全部可参与原股东优先配售。
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部
分，应当在 2026 年 7 月 3 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众
投资者在 2026 年 7 月 3 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者
应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同
一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申
购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购
资金交收日 2026 年 7 月 8 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及
注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的
网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2026 年 7 月 6 日（T+1 日），
根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由发行人和保荐人（主承销商）
共同组织摇号抽签。
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上
中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 7 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）
包销。
险揭示书必备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行
的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转
换公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投
资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管
理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以
及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如中止发行，将
公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 149,074.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包
销。包销基数为 149,074.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次可
转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 44,722.20 万元。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交
所报告。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自
行承担。
下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级
报告。
售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面
值等情况。投资者应当关注相关风险。
二、本次发行的可转债分为两个部分
实行优先配售。其中：
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753786”，
配售简称为“科博配债”；
（2）原股东持有的“科博达”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配股
业务指引在对应证券营业部进行配售认购；
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
购代码为“754786”，申购简称为“科博发债”。参与本次网上发行的每个证券账户
的最低申购数量为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申
购数量上限为 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购
时，投资者无需缴付申购资金。
重要提示
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1170 号同意注
册。本次发行的可转债简称为“科博转债”，债券代码为“113707”。
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有科博达的股份数量按每股配
售 3.691 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003691 手可转债。原股
东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东的优先认购通过上交
所交易系统进行，配售代码为“753786”，配售简称为“科博配债”。原股东优先
配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额
的网上申购部分无需缴付申购资金。
发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,490,740 手。
的申购，申购代码为“754786”，申购简称为“科博发债”。每个账户最小认购单位
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》、
《可转换公司债券管理
办法》等相关规定。
有关上市手续，上市事项将另行公告。
间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处
理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有科博转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次科博转债的详细情况，敬请阅读《科博达
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募
集说明书”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书
全文及本次发行的相关资料。
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、科博达、公司、本公
指科博达技术股份有限公司
司
可转债、转债 指可转换公司债券
科博转债 指发行人本次发行的 149,074.00 万元可转换公司债券
本次发行 指发行人本次发行 149,074.00 万元可转换公司债券之行为
保荐人（主承销商） 指中国国际金融股份有限公司
主承销商 指中国国际金融股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2026 年 7 月 2 日
指 2026 年 7 月 3 日，本次发行向原股东优先配售、接受网
优先配售日、申购日（T 日）
上投资者申购的日期
指于本次可转债发行股权登记日上交所收市后在中国结算
原股东
上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东
指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的申
有效申购
购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
指原股东优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精
确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算
出可认购数量的整数部分， 对于计算出不足 1 手的部分（尾
精确算法
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进
位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转
债加总与原股东可配售总量一致
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 149,074.00 万 元 ， 发 行 数 量 为
（三）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2026 年 7 月 3 日至 2032 年
项不另计息）
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.5%、
第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 7 月 9 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2027 年 1 月 11 日，非交易日顺延）起至可转债到期
日（2032 年 7 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股
的次日成为上市公司股东。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 45.56 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日
公司股票交易总量。
本次发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将
按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入），具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上
海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的
上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股
申请日或之后，且在转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股
价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述连续三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格
应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公
司股票交易均价之间的较高者。
（2）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告以及转股价格修正公告，公告修
正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日
之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数的确定方式
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P， 并
以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债持有人申请转股的数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的
当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容）。该
不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机
构等部门的有关规定办理。
（十）赎回条款
本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值
的 108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十一）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述连续三十个交易日须从转
股价格向下修正后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年首次满足回售条
件后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
在本可转债存续期间内，若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关
规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集
资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转
债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格
回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内
进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期内未进行附加回售申报的，则不
应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
（十二）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当
期股利。
（十三）信用评级及担保事项
本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用
评级有限责任公司出具的 CCXI-20260171D-01 号《科博达技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 AA+，科博
达主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公
司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。
本次发行的可转债不提供担保。
（十四）可转债发行条款
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 7 月 3 日（T 日）。
（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2026 年 7 月
的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2026 年
（2026 年 7 月 3 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）向一般社会公众投资者网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与申购。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足
申购数量下限为 1 手（1,000 元）
，上限为 1,000 手（100 万元）。
（1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的科博转债数量为其在股权登记日（2026 年 7 月 2 日，T-1
日）收市后登记在册的持有科博达的股份数量按每股配售 3.691 元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一
个申购单位，即每股配售 0.003691 手可转债。
发行人现有总股本 403,856,700 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行
优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,490,740 手。
公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先
认购时间为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“753786”，配售简称为
“科博配债”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售
后余额的申购。
（2）网上发行
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“754786”，申购简称为“科博发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000
元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的科博转债不设持有期限制，投资者获得配售的科博转债上市首日
即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
本次发行由保荐人（主承销商）中金公司承销，本次发行认购金额不足
包销金额，包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 44,722.20 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，
将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交易日 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》
、《网上路演公告》
星期三
T-1 日
星期四 原股东优先配售股权登记日
刊登《可转债发行提示性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期一 进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资
星期二
者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日
星期三 额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
星期四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件
影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 2 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。本次向不特定对
象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日
（2026 年 7 月 2 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购
起始日（2026 年 7 月 3 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的科博转债数量为其在股权登记日（2026 年 7 月 2 日，T-1
日）收市后登记在册的持有科博达的股份数量按每股配售 3.691 元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一
个申购单位，即每股配售 0.003691 手可转债。
（二）原股东的优先认购方法
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2026 年 7 月 3 日（T
日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发
事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753786”，配售
简称为“科博配债”。
认购 1 手“科博配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000
元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配科博转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认
购无效。请投资者仔细查看证券账户内“科博配债”的可配余额。
原股东持有的“科博达”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配股业务指引
在对应证券营业部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“科博配债”的可配余
额。
（2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原
股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发行
（一）发行对象
持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
本次可转债发行总额为人民币 149,074.00 万元，网上向社会公众投资者发行
的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况之（十四）可转债发行条款”。
（三）发行价格
本次可转债发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）申购方式
投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行
价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
（六）申购办法
手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购和
持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担
相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合
理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投
资者参与可转债网上申购一经申购不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终
为准。
（七）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2026 年 7 月 3 日（T 日）（含该日）
前办理好上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易
网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误
后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
（八）配售规则
投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与保荐人（主承
销商）按照以下原则配售可转债：
购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定配售数量。
证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于 T 日确认网上投资者的有效申
购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申
购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 7 月 6 日（T+1 日）在《科博达技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结
果公告》中公布网上发行中签率。
商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易
网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 7 月 7 日（T+2 日）在《科博达
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布
中签结果。
购科博转债的数量。每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（十一）放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，根据中国结算上海分公司
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的可转债由保荐人（主
承销商）包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持
有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计
计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统
计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详
见发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 7 月 9 日（T+4 日）发布的《科博达技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
（十二）结算与登记
和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
本次网上发行科博转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签结果进行。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如中止发行，将公告中止发
行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系
统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 149,074.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次可
转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 44,722.20 万元。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告，
如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
六、发行费用
本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况，发行人拟于
（https://roadshow.sseinfo.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐人（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风
险事项，详细风险揭示条款参见募集说明书。
九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢
电话：021-6097 8935
联系人：赵泽元、徐萍萍
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
联系人：资本市场部
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
