证券简称：广合科技 股票代码：001389
广州广合科技股份有限公司
Delton Technology (Guangzhou) Inc.
（广东省广州市黄埔区保税区保盈南路 22 号）
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
预案
二〇二六年六月
广州广合科技股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行 A 股可转债完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转债引致的投资风险，由投
资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转债的说明，任
何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 A
股可转债相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定
对象发行 A 股可转债相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交
易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
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特别提示
一、本次发行证券方式为：向不特定对象发行 A 股可转换公司债券。
二、本次发行的相关事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，本次
发行尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后
方可实施。
三、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 429,351.26 360,000.00
四、截至 2026 年 5 月 31 日，公司历次 A 股募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
截至 2026 年 5 月 31 日已 募集资金余额（含理财 使用比
项目 募集资金净额
使用金额 收益） 例
首次公开发行股票 65,345.85 55,122.18 11,271.27 84.35%
截至 2026 年 5 月 31 日，A 股首次公开发行股票募集资金使用比例为 84.35%，
A 股首次公开发行股票募集资金使用的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《前次募集资金使用情况报告》。
截至 2026 年 5 月 31 日，公司尚未使用的 A 股前次募集资金将严格按照募
投计划专项投入，确保募集资金专款专用、有序投入，切实保障募投项目顺利实
施投产，提升公司核心竞争力与可持续发展能力，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
五、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券
的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承
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销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的
其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
六、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转债
向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售
的具体比例及数量由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发
行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告
中予以披露。公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售
后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定
价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体方案由公司股东会授权公
司董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。
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目 录
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债
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释 义
本预案中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义：
广合科技、公司、上市公
指 广州广合科技股份有限公司
司、发行人
广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
发行、本次发行 指
换公司债券的行为
董事会 指 广州广合科技股份有限公司董事会
股东会 指 广州广合科技股份有限公司股东会
《公司章程》 指 《广州广合科技股份有限公司章程》
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本预案 指
换公司债券预案
募集说明书、可转债募集 广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
指
说明书 换公司债券募集说明书
可转债 指 可转换公司债券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年及一期 指 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月
最近三年 指 2023 年、2024 年、2025 年
报告期末 指 2026 年 3 月 31 日
报告期各期末 指
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定
对象发行可转债条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会对公司实际情况进
行逐项自查和论证，认为公司各项条件符合现行法律法规、规范性文件中关于上
市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，具备向不特定对象发行可转换
公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债。
该等可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行 A 股可转债募集资金总额不超过人民币 360,000.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市
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场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或
由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债
本金并支付最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次
可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事
项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规
定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持
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有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到
期未转股的可转债本金及最后一年利息。
（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人
承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东
会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）
协商确定。
若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
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增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，在符合条件的上市公司
信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规
定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价
之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
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前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且在转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行的可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转债
持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监
会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可
转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债的
票面金额以及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一
条赎回条款的相关内容）。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据
发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
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在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次
可转债：
期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债
全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
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在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一
个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募
集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公
司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持
有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售
的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。
向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可
转债的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用
网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董
事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（1）遵守公司发行 A 股可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、行政法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提
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前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。
（1）当公司提出变更本次《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司
的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、
变更本次债券利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，
对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（6）对变更、解聘债券受托管理人或受托管理协议的主要内容作出决议；
（7）在法律规定许可的范围内对本次可转债债券持有人会议规则的修改作
出决议；
（8）法律法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情
形。
人会议
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（4）拟变更或解聘债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解
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除受托管理协议；
（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价
值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生
重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司提出债务重组方案；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动；
（10）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议召开；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所、《募集
说明书》及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议
并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
（4）法律法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他机
构或人士。
有人会议规则的所有规定并接受其约束。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过
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单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 429,351.26 360,000.00
在本次发行 A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法律、法规规定的程序予以置换。
项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解
决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评
级。
（二十）募集资金存管
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行 A 股可转债的募集资金
将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公
司董事会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关
信息。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东会审
议通过之日起计算。
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三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2023 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了“致同审字[2024]第 441A015215 号”
标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度及 2025 年度财务报告经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此分别出
具了“容诚审字[2025]518Z0041 号”及“容诚审字[2026]519Z0008 号”标准无保
留意见的审计报告。公司 2026 年 1-3 月财务报告未经审计。
非经特别说明，本预案均以 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月合
并财务报表口径数据为基础。
（一）最近三年及一期合并财务报表
单位：万元
项目
流动资产：
货币资金 333,116.88 51,978.94 72,128.07 43,126.79
交易性金融资产 - 19,046.83 29,106.98 -
衍生金融资产 - 304.45 - -
应收票据 12,889.91 11,348.79 12,828.45 4,697.84
应收账款 217,480.03 193,662.93 116,467.01 83,967.87
应收款项融资 590.43 1,186.55 104.78 1,301.17
预付款项 3,140.36 1,296.20 303.87 137.56
其他应收款 389.77 552.95 1,212.89 1,282.76
存货 95,788.61 76,444.57 45,855.02 39,691.36
其他流动资产 15,321.46 13,560.17 6,860.74 6,064.77
流动资产合计 678,717.45 369,382.37 284,867.81 180,270.12
非流动资产：
长期股权投资 1,180.35 1,180.35 - -
固定资产 335,942.99 302,931.58 178,200.70 152,424.77
在建工程 56,237.02 25,459.50 73,957.32 25,509.03
广州广合科技股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
项目
使用权资产 270.56 291.33 39.24 982.40
无形资产 20,377.61 20,459.24 16,293.87 15,701.27
长期待摊费用 1,107.64 1,293.93 785.86 364.64
递延所得税资产 5,426.57 5,494.53 7,565.25 5,110.86
其他非流动资产 48,409.77 27,714.50 6,865.60 880.12
非流动资产合计 468,952.52 384,824.96 283,707.84 200,973.09
资产总计 1,147,669.96 754,207.32 568,575.65 381,243.21
流动负债：
短期借款 26,400.39 26,796.21 10,012.18 7,871.22
衍生金融负债 366.49 - 808.78 142.23
应付票据 85,635.92 66,248.66 44,717.98 32,153.89
应付账款 215,133.47 171,750.02 119,942.26 90,015.21
合同负债 711.25 605.29 737.89 630.43
应付职工薪酬 7,482.59 12,350.91 10,754.32 8,556.24
应交税费 8,280.80 4,627.29 3,578.45 3,604.27
其他应付款 7,761.60 6,420.33 6,914.87 2,661.81
一年内到期的非流动负债 10,517.86 9,519.39 12,128.41 8,351.50
其他流动负债 3,256.46 2,979.98 8,697.07 1,533.26
流动负债合计 365,546.81 301,298.07 218,292.20 155,520.05
非流动负债：
长期借款 38,109.14 31,800.07 19,167.80 22,204.48
租赁负债 212.58 231.44 - 43.32
长期应付款 225.32 225.32 226.83 879.54
递延收益 20,664.96 20,803.02 16,672.51 12,672.10
递延所得税负债 2,040.91 2,040.91 6,831.71 6,892.33
非流动负债合计 61,252.91 55,100.76 42,898.86 42,691.76
负债合计 426,799.72 356,398.82 261,191.06 198,211.81
所有者权益：
股本 46,686.41 42,566.43 42,526.50 38,000.00
资本公积 421,100.89 140,973.22 132,242.70 64,586.30
减：库存股 4,257.94 4,257.94 5,298.46 -
其他综合收益 -589.61 -148.34 416.21 -
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项目
盈余公积 21,321.39 21,283.21 16,359.33 9,328.00
未分配利润 236,609.09 197,391.92 121,138.31 71,117.10
归属于母公司所有者权益
合计
所有者权益合计 720,870.24 397,808.50 307,384.59 183,031.40
负债和所有者权益总计 1,147,669.96 754,207.32 568,575.65 381,243.21
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 191,397.28 548,537.14 373,428.46 267,827.03
其中：营业收入 191,397.28 548,537.14 373,428.46 267,827.03
二、营业总成本 143,855.00 427,101.41 288,103.35 211,136.08
其中：营业成本 120,708.96 359,667.53 248,782.52 178,642.80
税金及附加 950.86 2,519.07 2,407.84 2,078.81
销售费用 4,367.23 12,874.28 10,662.05 8,528.71
管理费用 4,677.12 21,156.09 13,194.52 9,566.22
研发费用 9,469.87 27,979.30 17,919.75 12,058.87
财务费用 3,680.95 2,905.14 -4,863.32 260.67
其中:利息费用 436.41 1,657.09 1,586.67 1,392.71
利息收入 188.14 2,031.93 1,735.32 447.30
加：其他收益 600.95 3,063.86 2,212.17 1,905.92
投资收益（损失以“-”号填列） 186.83 1,085.65 -122.23 -
公允价值变动收益（损失以“-”
-213.53 351.28 -1,073.45 -4,153.74
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,314.07 -4,325.78 -1,787.01 -1,149.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,907.74 -7,617.45 -7,927.21 -3,405.96
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
- -139.96 -63.06 -58.20
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入 3.78 48.63 15.28 12.67
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项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
减：营业外支出 293.31 212.04 331.50 153.93
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 5,349.85 12,111.01 8,638.06 8,219.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“-”号填列）
- - - -
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
润（净亏损以“-”号填列）
- - - -
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -589.61 -564.55 416.21 -
（一）归属于母公司所有者的
-589.61 -564.55 416.21 -
其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他
- - - -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,665.74 101,014.35 68,026.25 41,468.57
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.93 2.40 1.66 1.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.93 2.39 1.65 1.09
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还 10,423.91 23,293.96 18,476.90 11,654.97
广州广合科技股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 172,277.79 502,028.97 382,450.59 262,023.25
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费 4,230.22 14,830.26 13,726.20 6,722.79
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计 140,275.44 398,871.91 302,822.12 209,271.93
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28,000.00 111,380.00 102,600.00 -
取得投资收益收到的现金 191.35 1,071.00 750.40 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 41,649.60 113,006.35 103,364.10 170.90
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 102,580.00 131,600.00 -
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 88,908.94 234,190.61 215,737.60 42,657.25
投资活动产生的现金流量净
-47,259.34 -121,184.26 -112,373.50 -42,486.35
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 285,687.02 1,104.27 73,323.96 -
取得借款收到的现金 12,804.58 39,555.85 22,080.09 32,036.94
收到其他与筹资活动有关的
- 572.96 498.84 23,447.21
现金
筹资活动现金流入小计 298,491.61 41,233.07 95,902.89 55,484.15
偿还债务支付的现金 1,575.72 22,505.13 16,603.77 24,682.43
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
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项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 2,102.95 48,155.37 34,995.93 51,170.95
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余
额
（二）合并报表合并范围及变化情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号 子公司名称 取得方式
报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：
子公司名称 变动情况 取得方式 变化期间
Delton Technology Inc 新增 投资设立 2025 年度
Delton Investment Holding Limited 新增 投资设立
Delton Technology (Thailand) Co., Ltd 新增 投资设立
（三）公司的主要财务指标
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报告期内，公司主要财务指标如下：
项目
流动比率（倍） 1.86 1.23 1.30 1.16
速动比率（倍） 1.59 0.97 1.09 0.90
资产负债率（合并） 37.19% 47.25% 45.94% 51.99%
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
应收账款周转率（次/
年）
存货周转率（次） 5.13 5.20 5.01 4.05
每股经营活动产生的
现金流量
每股净现金流量（元/
股）
注：上述指标均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告【2010】2 号）、
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》
（中国证券监督管理委员会公告【2023】
每股收益（元/股）
净资产收益率
项目 期间 基本每股 稀释每股
（加权平均）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利 2025 年 29.24% 2.40 2.39
润 2024 年 25.87% 1.66 1.65
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每股收益（元/股）
净资产收益率
项目 期间 基本每股 稀释每股
（加权平均）
收益 收益
扣除非经常性损益后归属于普 2025 年 28.44% 2.34 2.32
通股股东的净利润 2024 年 25.95% 1.66 1.66
（1）资产构成情况分析
报告期内，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
货币资金 333,116.88 29.03% 51,978.94 6.89% 72,128.07 12.69% 43,126.79 11.31%
交易性金融资产 - - 19,046.83 2.53% 29,106.98 5.12% - -
衍生金融资产 - - 304.45 0.04% - - - -
应收票据 12,889.91 1.12% 11,348.79 1.50% 12,828.45 2.26% 4,697.84 1.23%
应收账款 217,480.03 18.95% 193,662.93 25.68% 116,467.01 20.48% 83,967.87 22.02%
应收款项融资 590.43 0.05% 1,186.55 0.16% 104.78 0.02% 1,301.17 0.34%
预付款项 3,140.36 0.27% 1,296.20 0.17% 303.87 0.05% 137.56 0.04%
其他应收款 389.77 0.03% 552.95 0.07% 1,212.89 0.21% 1,282.76 0.34%
存货 95,788.61 8.35% 76,444.57 10.14% 45,855.02 8.06% 39,691.36 10.41%
其他流动资产 15,321.46 1.34% 13,560.17 1.80% 6,860.74 1.21% 6,064.77 1.59%
流动资产合计 678,717.45 59.14% 369,382.37 48.98% 284,867.81 50.10% 180,270.12 47.28%
非流动资产：
长期股权投资 1,180.35 0.10% 1,180.35 0.16% - - - -
固定资产 335,942.99 29.27% 302,931.58 40.17% 178,200.70 31.34% 152,424.77 39.98%
在建工程 56,237.02 4.90% 25,459.50 3.38% 73,957.32 13.01% 25,509.03 6.69%
使用权资产 270.56 0.02% 291.33 0.04% 39.24 0.01% 982.40 0.26%
无形资产 20,377.61 1.78% 20,459.24 2.71% 16,293.87 2.87% 15,701.27 4.12%
长期待摊费用 1,107.64 0.10% 1,293.93 0.17% 785.86 0.14% 364.64 0.10%
递延所得税资产 5,426.57 0.47% 5,494.53 0.73% 7,565.25 1.33% 5,110.86 1.34%
广州广合科技股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他非流动资产 48,409.77 4.22% 27,714.50 3.67% 6,865.60 1.21% 880.12 0.23%
非流动资产合计 468,952.52 40.86% 384,824.96 51.02% 283,707.84 49.90% 200,973.09 52.72%
资产总计 1,147,669.96 100.00% 754,207.32 100.00% 568,575.65 100.00% 381,243.21 100.00%
报告期各期末，公司总资产分别为 381,243.21 万元、568,575.65 万元、
报告期各期末，公司流动资产分别为 180,270.12 万元、284,867.81 万元、
报告期各期末，公司非流动资产分别为 200,973.09 万元、283,707.84 万元、
流动资产为主。
（2）负债构成情况分析
报告期各期末，公司的负债构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 26,400.39 6.19% 26,796.21 7.52% 10,012.18 3.83% 7,871.22 3.97%
衍生金融负债 366.49 0.09% - - 808.78 0.31% 142.23 0.07%
应付票据 85,635.92 20.06% 66,248.66 18.59% 44,717.98 17.12% 32,153.89 16.22%
应付账款 215,133.47 50.41% 171,750.02 48.19% 119,942.26 45.92% 90,015.21 45.41%
合同负债 711.25 0.17% 605.29 0.17% 737.89 0.28% 630.43 0.32%
应付职工薪酬 7,482.59 1.75% 12,350.91 3.47% 10,754.32 4.12% 8,556.24 4.32%
应交税费 8,280.80 1.94% 4,627.29 1.30% 3,578.45 1.37% 3,604.27 1.82%
其他应付款 7,761.60 1.82% 6,420.33 1.80% 6,914.87 2.65% 2,661.81 1.34%
一年内到期的非
流动负债
广州广合科技股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他流动负债 3,256.46 0.76% 2,979.98 0.84% 8,697.07 3.33% 1,533.26 0.77%
流动负债合计 365,546.81 85.65% 301,298.07 84.54% 218,292.20 83.58% 155,520.05 78.46%
非流动负债：
长期借款 38,109.14 8.93% 31,800.07 8.92% 19,167.80 7.34% 22,204.48 11.20%
租赁负债 212.58 0.05% 231.44 0.06% - - 43.32 0.02%
长期应付款 225.32 0.05% 225.32 0.06% 226.83 0.09% 879.54 0.44%
递延收益 20,664.96 4.84% 20,803.02 5.84% 16,672.51 6.38% 12,672.10 6.39%
递延所得税负债 2,040.91 0.48% 2,040.91 0.57% 6,831.71 2.62% 6,892.33 3.48%
非流动负债合计 61,252.91 14.35% 55,100.76 15.46% 42,898.86 16.42% 42,691.76 21.54%
负债合计 426,799.72 100.00% 356,398.82 100.00% 261,191.06 100.00% 198,211.81 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 198,211.81 万元、261,191.06 万元、
及应付票据等，流动负债占负债总额的比例分别为 78.46%、83.58%、84.54%及
（3）偿债及营运能力分析
报告期内，公司偿债能力指标如下所示：
财务指标
流动比率（倍） 1.86 1.23 1.30 1.16
速动比率（倍） 1.59 0.97 1.09 0.90
资产负债率（合并） 37.19% 47.25% 45.94% 51.99%
注：上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
（3）资产负债率=总负债/总资产
报告期各期末，公司资产负债率分别为 51.99%、45.94%、47.25%及 37.19%，
整体处于较低水平且在报告期内呈总体下降趋势，偿债能力较强。流动比率分别
为 1.16、1.30、1.23 及 1.86，速动比率分别为 0.90、1.09、0.97 及 1.59。总体来
看，公司流动资产的可变现性较强，短期偿债风险较低。
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上市后所有者权益增厚，总资产规模由 2025 年末的 754,207.32 万元增长至
长期而言财务结构更稳健。
报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：
财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
应收账款周转率（次/年） 3.54 3.36 3.54 3.53
存货周转率（次/年） 5.13 5.20 5.01 4.05
注：2026 年 1-3 月的应收账款周转率和存货周转率已进行年化处理
报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.53、3.54、3.36 及 3.54，基本保
持稳定。
报告期各期，公司存货周转率分别为 4.05、5.01、5.20 及 5.13，公司存货周
转率逐步提升，主要系下游需求旺盛，销售速度加快。
（4）盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、净利润情况如下：
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年 2023 年
营业收入 191,397.28 548,537.14 373,428.46 267,827.03
利润总额 44,605.20 113,689.92 76,248.10 49,688.25
净利润 39,255.35 101,578.90 67,610.04 41,468.57
归属于母公司所有者的净利润 39,255.35 101,578.90 67,610.04 41,468.57
报告期各期，公司营业收入分别为 267,827.03 万元、373,428.46 万元、
原因系公司把握全球算力硬件行业高景气业务机会，拉动订单放量所致。
报告期各期，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 41,468.57 万元、
好上升趋势。
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四、本次向不特定对象发行 A 股可转债的募集资金用途
本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 429,351.26 360,000.00
在本次发行 A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法律、法规规定的程序予以置换。
项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解
决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
五、公司利润分配政策和现金分红情况
（一）公司利润分配政策
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2025 年修订）》等相关规定，为进一步加强公司现金分红与全面风险管
理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。
本公司现行利润分配政策如下：
“第一百六十二条 公司实施积极的利润分配政策，具体如下：
（一）利润的分配原则
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公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分
红。
（三）利润分配间隔
原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发
放股票股利。
（四）利润分配条件
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符
合现金分红的条件为：
（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司预计未来 12 个月内不存在重大资本性支出项目（募集资金投资项
目除外）累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30%情形的；
（4）进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。
公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并
具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股
票股利分配预案。
（五）现金分红比例
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在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实
现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
（六）利润分配的执行
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审
议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。若因应法律法规和公司股票上市地证券监管规则的规定
无法在 2 个月内实施具体方案的，则具体方案实施日期可按照该等规定及实际情
况相应调整。
第一百六十三条 利润分配的决策程序和机制
（一）利润分配预案的拟定
董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事、中小
股东及审计委员会的意见。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前应该通过
电话、互联网等方式主动与股东特别是机构投资者、中小股东进行沟通和交流，
及时答复股东提出的相关问题。
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（二）决策程序
机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见；独立董事
应发表明确意见。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）利润分配的监督
审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应
决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发
表明确意见，并督促其及时改正：
第一百六十四条 利润分配政策的调整机制
（一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营
环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反公司
股票上市地证券监管机构和证券交易所的有关规定。
（二）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经审计委员会和
整发表独立意见。
（三）调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东会审议，在董事会
审议通过后提交股东会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票
系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润
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分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董
事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董
事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。独立董事认为现金分红
具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立
董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见
及未采纳的具体理由，并披露。”
（二）公司最近三年现金分红金额及比例
公司最近三年的利润分配情况如下：
单位：万元
分红 分红类 分红
利润分配方案/现金回购情况 分红金额（含税）
所属年度 型 实施年度
每 10 股派现金人民币 2.50 元（含
年度利 税） ，以方案实施前的公司总股本的
润分配 422,300,000 股为基数，合计派发现
金红利人民币 10,557.50 万元
每 10 股派现金人民币 4.80 元（含
税） ，以利润分配预案披露之日的公
年度利 司总股本扣除拟回购注销股权激励
润分配 计划部分限制性股票 30,000 股后的
股本 425,235,000 股为基数，合计派
发现金红利人民币 20,411.28 万元
公司拟以利润分配方案未来实施
时股权登记日的股本总数为基数，
年度利
润分配
，合计拟派发现金
红利人民币 30,520.05 万元
注：根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 61,488.83 万元，占最近三年实
现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 70,219.17 万元的比例为 87.57%，
具体分红实施情况如下：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红金额（含税） 30,520.05 20,411.28 10,557.50
归属母公司所有者的净利润 101,578.90 67,610.04 41,468.57
累计未分配利润（母公司） 202,578.34 136,676.47 83,951.99
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项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红/归属母公司所有者的净利润 30.05% 30.19% 25.46%
现金分红/累计未分配利润 15.07% 14.93% 12.58%
最近三年累计现金分红金额 61,488.83
最近三年均归属于母公司所有者的净利润 70,219.17
最近三年累计现金分红金额/最近三年均归属于母公司所有者的净利润 87.57%
注：各年现金分红金额包括以现金方式实施利润分配的金额以及以现金为对价采用集中竞价
方式回购股份的金额。
公司最近三年每年以现金方式分配的利润占最近三年累计未分配利润的
万元，占最近三年实现的年均可分配利润 70,219.17 万元的 87.57%，公司的利润
分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。
（三）未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律法规及公司章程的规定，结合实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三
年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，尚需提交股东会审议，具体内容详
见公司同日披露的相关公告及文件。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的
情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行 A 股可转债的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
除本次向不特定对象发行 A 股可转债外，关于未来十二个月内其他再融资
计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况
确定是否实施其他再融资计划”。
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