证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-036
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股
份购买资产及募集配套资金的股份发行价格及发行数
量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
因公司已实施完成 2025 年年度权益分派，公司对本次发行股份
及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行股份购买资
产的股份发行价格由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股，发行数量相应
由 21,762,605 股调整为 30,363,264 股，募集配套资金的股份发行价
格由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股，发行数量由不超过 4,734,270
股调整为不超过 6,601,362 股。
一、发行股份购买资产的基本情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份
有限公司98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计
股计算，发行数量为21,762,605股。同时，公司拟向实际控制人之一
马学沛先生发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为不超过
日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，则上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的相关规则进行相应调整。
二、2025 年年度权益分派实施情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年年度权益分派方案
为以公司总股本剔除已回购股份 1,224,140 股后的 65,628,660 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，以资本公
积金每 10 股转增 4 股，不送红股。
公司于 2026 年 6 月 10 日披露了《2025 年度权益分派实施公告》，
毕。
三、发行价格、 发行数量调整情况
根据本次交易方案，公司 2025 年年度权益分派实施完毕后， 发
行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量做如下调整：
（一）发行股份购买资产
根据《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，
上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如有
派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证
监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行
价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增
发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整
后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）
，
则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）
公司于 2026 年 6 月 16 日完成了 2025 年度利润分配方案的实施，
以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,224,140 股 后 的
现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次权益分派按公司总股本
折算的每 10 股资本公积金转增股本数量为 3.926756 股。本次发行股
份购买资产的股份发行价格将由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股。
发行价格调整后，标的资产股权的交易价格不做调整，因此本次
交易中上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格
相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
股份对价 发行价格调整前发 发行价格调整后发
序号 交易对方
（万元） 行股份数量（股） 行股份数量（股）
南通成为常青股权投
伙）
珠海广发信德科文创
伙）
股份对价 发行价格调整前发 发行价格调整后发
序号 交易对方
（万元） 行股份数量（股） 行股份数量（股）
苏州市德同合心创业
合伙）
泰安乐陶陶投资服务
合伙企业（有限合伙）
林芝利新信息技术有
限公司
璀璨远见（深圳）企
限合伙）
泰安乐熙熙投资服务
合伙企业（有限合伙）
泰安乐腾腾投资服务
合伙企业（有限合伙）
深圳市前海千意智合
（有限合伙）
泰安乐哈哈投资服务
合伙企业（有限合伙）
广州广发信德二期创
限合伙）
璀璨德商（深圳）创
伙）
广州信德创业营股权
合伙）
泰安乐摇投资服务合
伙企业（有限合伙）
珠海康远投资企业
（有限合伙）
上海德盾企业管理合
伙企业（有限合伙）
合计 58,236.76 21,762,605 30,363,264
注：上表所涉数据如有尾数差异系四舍五入所致。
因此，本次交易因上市公司实施 2025 年度利润分配调整发行价
格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 21,762,605 股调整
为 30,363,264 股。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量
为准。
（二）发行股份募集配套资金
根据《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，
上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间
如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国
证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发
行价格进行相应调整，调整规则与发行股份购买资产部分相同。
公司于 2026 年 6 月 16 日完成了 2025 年度利润分配方案的实施，
以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,224,140 股 后 的
现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次权益分派按公司总股本
折算的每 10 股资本公积金转增股本数量为 3.926756 股。本次发行股
份募集配套资金的股份发行价格将由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股。
发行价格调整后，本次募集配套资金涉及的发行股份数量具体情
况如下：
发行价格调整前发行 发行价格调整后发行
募集配套资金认购方 募集配套资金金额
股份数量 股份数量（股）
马学沛 不超过 1.55 亿元 不超过 4,734,270 股 不超过 6,601,362 股
合计 不超过 1.55 亿元 不超过 4,734,270 股 不超过 6,601,362 股
因此，本次交易因上市公司实施 2025 年度利润分配调整发行价
格后的发行股份募集配套资金的发行数量由不超过 4,734,270 股调整
为不超过 6,601,362 股。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票
数量为准。
除上述调整外，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。
公司本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会
予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得
注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
风险。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
