证券简称：龙辰科技 证券代码：920161
湖北龙辰科技股份有限公司
Hubei Longchen Technical Joint Stock Co.,Ltd.
湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、完
整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关
事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说
明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
本公司招股说明书全文。
本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《湖北龙辰科技股份有限公司
招股说明书》中相同的含义。
本上市公告书中若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入
所致。
一、重要承诺
（一）与本次公开发行有关的承诺
承诺
公司控股股东、实际控制人林美云，实际控制人控制的其他企业黄冈市择
明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺如下：
“1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市事项的，本人/本企业将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成
公开发行股票并于北京证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理
本人/本企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上
市事项的，则可以申请解除上述限售承诺。
不转让或者委托他人管理本人/本企业已持有的公司股份，也不要求或提议龙辰
科技回购该部分股份，若因龙辰科技进行权益分派等导致本人/本企业持有的公
司股份增加的，就本人/本企业届时所持股份本人/本企业仍将遵守本承诺函所提
及的承诺事项。
辰科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次公开发行的发行价格（指龙辰
科技本次公开发行股票的发行价格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息处理，下
同），或者龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人/本企业持有龙辰科技股
票的锁定期限自动延长 6 个月。
内，若本人/本企业减持本人/本企业在本次发行前已持有的公司股份，则减持价
格不低于发行价（若龙辰科技股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股
本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的，发行价应相应进行调
整）。
常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所
持（包括直接持有和间接持有，下同）股份锁定期限 24 个月；发行人上市第二
年较上市前一年净利润下滑 50%以上的（以经审计的财务数据为准，下同），
延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较上市前
一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个
月。
现后 6 个月内，本人/本企业自愿限售直接或间接持有的股份；若公司上市后，
本人/本企业涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12
个月内，本人/本企业自愿限售直接或间接持有的股份。
法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的信息披露义务。
律法规和规范性文件为准。
意根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监
会和北京证券交易所的有关规定执行。
管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社
会公众投资者道歉。本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发
行人所有，本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账
户。如果因本人/本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失
的，本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
公司控股股东、实际控制人的近亲属、一致行动人林卫良承诺如下：
“1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发
行股票并于北京证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已
持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回购该部
分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，则
可以申请解除上述限售承诺；
转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不要求或提议龙辰科技回购
该部分股份，若因龙辰科技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加
的，本人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺；
票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次公开发行的发行价格（指龙辰科技本次
公开发行股票的发行价格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息处理，下同），或者
龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 6 个月
期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人持有龙辰科技股票的锁定期限自动
延长 6 个月。
持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不低于发行价（若龙辰科
技股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股
或缩股等除权除息事项的，发行价应相应进行调整）。
后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持（包括直接持
有和间接持有，下同）股份锁定期限 24 个月；发行人上市第二年较上市前一年
净利润下滑 50%以上的（以经审计的财务数据为准，下同），延长本人届时所
持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上
的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。
现后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份；若公司上市后，本人涉
嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本人自
愿限售直接或间接持有的股份。
的方式进行减持并履行相应的信息披露义务；
律法规和规范性文件为准。
券监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和北京
证券交易所的有关规定执行。
露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道
歉。本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获
得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺
事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法
承担赔偿责任。”
意向的承诺
持有公司股份的董事/高级管理人员承诺如下：
“1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发行
股票并于北京证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已持
有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回购该部分股
份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，则可以申
请解除上述限售承诺。
让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不要求或提议龙辰科技回购该部
分股份，若因龙辰科技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加的，本
人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺。
票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次公开发行的发行价格（指龙辰科技本次
公开发行股票的发行价格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息处理，下同），或者龙辰
科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 6 个月期末
收盘价低于本次发行的发行价，则本人持有龙辰科技股票的锁定期限自动延长 6
个月。
数的 25%；离任后 6 个月内，本人不转让所持有的公司股份。
在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不低于发行价（若龙辰科技股票在
此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除
权除息事项的，发行价应相应进行调整）。
方式进行减持并履行相应的信息披露义务。
券监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和北京证
券交易所的有关规定执行。
露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道
歉。本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获
得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺
事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法
承担赔偿责任。”
持有公司股份的原监事李文胜承诺如下：
“1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发行
股票并于北京证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已持
有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回购该部分股
份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，则可以申
请解除上述限售承诺
让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不要求或提议龙辰科技回购该部
分股份，若因龙辰科技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加的，本
人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺。
数的 25%；离任后 6 个月内，本人不转让所持有的公司股份。
方式进行减持并履行相应的信息披露义务。
券监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和北京证
券交易所的有关规定执行。
露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道
歉。本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获
得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺
事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法
承担赔偿责任。”
持有公司 5%以上股份的股东河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有
限合伙）承诺如下：
“1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市事项的，本企业将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发
行股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内不转让或者委托他人代为管理
本企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回
购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，
则可以申请解除上述限售承诺。
已做出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的龙辰科技
股份。
法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合龙辰科技的实
际经营情况审慎制定股票减持计划，并依法实施股份减持，真实、准确、完整、
及时的履行信息披露义务，并按照相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规
定，通过龙辰科技对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告。
的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资
者道歉。本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本企
业将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本企业未履
行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其
他投资者依法承担赔偿责任。”
公司申报前 12 个月内引入的新股东河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企
业（有限合伙）、青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）承诺如下：
“1、本企业于 2024 年 12 月 23 日取得公司定向发行的新增股份，自取得公
司该部分新增股份之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让本
企业所持该部分新增股份。
易所上市事项的，本企业将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发行
股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内不转让或者委托他人代为管理本
企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，
则可以申请解除上述限售承诺。
开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履
行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经
济损失。
委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，本承诺函不能符合
相关规定、措施的要求时，本企业承诺按照新出台的规定或措施执行。”
公司申报前 12 个月内引入的新股东湖北长江车百产业基金合伙企业（有限
合伙）承诺如下：
“1、本企业分别于 2024 年 12 月 16 日通过大宗交易方式取得公司股份、
之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让本企业所持该部分新
增股份。
易所上市事项的，本企业将自该次股东会股权登记日次日起至公司完成公开发行
股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内不转让或者委托他人代为管理本
企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，
则可以申请解除上述限售承诺。
开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履
行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经
济损失。
委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，本承诺函不能符合
相关规定、措施的要求时，本企业承诺按照新出台的规定或措施执行。”
潘宇君、华仓投资、铜陵高新投、共青城红景一期、陈正瑞、叶晨晓、刘美
春、佳宁投资、周岳军、郏天增、陈文建、王爱平、林奇恩、潘新法、潘越峰、
蒋雪云、九派匠心 1 号基金、陈继先、浙江倍禹电气科技有限公司、哈能（浙江）
电力科技有限公司、李峰、陈同春、陈万纯、王愿庭等 24 名股东承诺如下：
“1、自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市之日起 1 个月内，本人/本企业不转让或委托他人代为管理本人/本企业所持有
（包括直接持有和间接持有，下文同）的公司全部股份，也不由公司回购该部
分股份。
人/本企业办理上述股份的限售事项。
终止，则本承诺自动终止，可以申请解除上述限售承诺。
委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众
投资者道歉;如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或
其他投资者赔偿相关经济损失。
委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，本承诺函不能符
合相关规定、措施的要求时，本人/本企业承诺按照新出台的规定或措施执
行。”
公司实际控制人林美云及其近亲属、一致行动人林卫良承诺如下：
“1、本人及本人控制的其他企业，未从事与龙辰科技及其控制的企业主营
业务构成竞争的业务或活动，将来亦不会单独或与第三方共同从事与龙辰科技及
其控制的企业目前及今后经营的主营业务构成竞争的业务或活动；不会支持第三
方从事与龙辰科技及其控制的企业目前及今后经营的主营业务构成竞争的业务
或活动。
与龙辰科技或其控制的企业经营的主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业
务机会（以下简称“竞争性新业务”），在符合相关法律法规的规定及国家关于
开发主体资格、条件等要求的前提下，本人及本人控制的其他企业将促使竞争性
新业务机会优先提供给龙辰科技。
制的企业、投资者造成损失，本人承诺将依法赔偿龙辰科技、投资者损失。
易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向龙辰科技其他股东和社
会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起，停止在龙辰科技处领取股东
分红，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
业具有法律约束力的法律文件，且为不可撤销承诺，至本人不再与龙辰科技存在
控制关系或龙辰科技终止在北京证券交易所上市（以两者中较早者为准）时失效。”
占用资金、资产及不要求提供违规担保的承诺
公司控股股东、实际控制人林美云及其近亲属、一致行动人林卫良，公司董
事、高级管理人员、原监事承诺如下：
“1、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、
法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用
公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本人及本人控制的其他企业的
借款或其他债务提供担保。
议涉及要求公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上
回避表决。自公司在北京证券交易所上市后，本人将严格遵守中国证监会关于上
市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司的资金或其他
资产，维护公司的独立性，不损害公司及公司其他股东利益。
律责任。”
公司控股股东、实际控制人林美云及其近亲属、一致行动人林卫良，全体董
事、原监事、高级管理人员、持股 5%以上股东河南尚颀汇融尚成一号产业基金
合伙企业（有限合伙）承诺如下：
“1、本人/本企业不会利用控股股东/实际控制人/实际控制人近亲属、一致
行动人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上股东的地位，占用龙辰科技及其子
公司的资金，将严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
北京证券交易所有关于规范关联交易的规定。本人/本企业及本人/本企业控制的
其他企业将尽量减少与龙辰科技及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业
务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公
认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
不利用控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上股东的地位
谋求不当利益，不损害龙辰科技和其他股东的合法权益。
控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给龙辰科技或其子公司
造成损失，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺将承担相应的法律责
任。
京证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向龙辰科技股东
和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日，停止在龙辰科技处领取
薪酬及股东分红，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”
公司承诺如下：
“本公司将在符合相关法律法规的前提下，严格遵守执行公司股东会或公司
董事会在股东会授权项下审议通过的《关于湖北龙辰科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》
（下称“《稳定股价预案》”）的相关要求，按照《稳定股价预案》及其后续审
议通过的修订案（如有）的规定履行稳定公司股价的义务。
本公司在采取前述稳定股价措施时，将按照相关法律法规的规定履行相应的
信息披露义务。
公司将严格履行承诺，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采
取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东会及北京证券交易所官网公开说明未
采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力
导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、
法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将
投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司
投资者利益；如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致
公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取
其他措施稳定股价。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“本人将在符合相关法律法规的前提下，严格遵守执行公司股东会或公司董
事会在股东会授权项下审议通过的《关于湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》（下
称“《稳定股价预案》”）的相关要求，按照《稳定股价预案》及其后续审议通
过的修订案（如有）的规定履行稳定公司股价的义务。
本人在采取上述稳定股价措施时，将按照相关法律法规的规定履行相应的信
息披露义务。
本人承诺，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照上述预案采取
稳定股价的具体措施，将在公司股东会及北京证券交易所官网公开说明未采取上
述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履
行完成增持上述稳定股价的具体措施的，本人直接或间接持有的公司股份（如有）
将在相关事项发生之日起不得转让，直至按上述预案内容的规定采取相应的股价
稳定股价措施并实施完毕时为止，且在相关稳定股价措施履行完毕之后延长限售
承诺
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺如下：
“本人将在符合相关法律法规的前提下，严格遵守执行公司股东会或公司董
事会在股东会授权项下审议通过的《关于湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》（下
称“《稳定股价预案》”）的相关要求，按照《稳定股价预案》及其后续审议通
过的修订案（如有）的规定履行稳定公司股价的义务。
本人在采取前述稳定股价措施时，将按照相关法律法规的规定履行相应的信
息披露义务。
本人承诺，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定
股价的具体措施，将在公司股东会及北京证券交易所官网公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本人未完成上
述稳定股价的具体措施的，本人直接或间接持有的公司股份（如有）将在相关事
项发生之日起不得转让，直至按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定股价措
施并实施完毕时为止，且在相关稳定股价措施履行完毕之后延长限售 12 个月。”
公司承诺如下：
“1、为增强现有业务竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司将进一步积
极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式，进一步拓展省内外客户，以
提高业务收入、降低成本费用、增加利润总额。加强应收款项的催收力度，努力
提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节约财务费
用支出。公司还将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，加强成本控制，强
化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
现代企业制度为目标，按照集约化、专业化、扁平化管理的要求，构建符合公司
特点的流程管理体系。同时，公司将加快资源的优化整合力度，大力推进信息化
升级与改造，增强公司整体经营管理效率。
科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定公司建立募集资金专户存储制
度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户。在后续募集资金使用过程
中公司将专款专用，严格按照相关法律法规规则进行管理，强化存储银行、保荐
机构的三方监管，合理防范资金使用风险。公司还将及时披露募集资金使用状况，
充分保障投资者的知情权与决策权。
重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的相关规定及监管要求，制定了北京证券交易所
上市后适用的《公司章程（草案）》和《利润分配管理制度》等治理制度，就利
润分配决策程序、决策机制、利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、利润
分配的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定，充分维护公司股东依法享有的
资产收益等权利，提高公司的投资回报能力。公司承诺将积极采取上述措施填补
被摊薄即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗
力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东会及中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“1、不越权干预龙辰科技经营管理活动，不侵占龙辰科技利益；
采用其他方式损害公司利益；
事与履行职责无关的投资、消费活动；
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或
北京证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或北京证券交易所
的最新规定出具补充承诺；
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给龙辰科技或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对龙辰科技或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主
体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北京
证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚
或采取相关管理措施。”
公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
会采用其他方式损害公司利益；
钩；
司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司
会议审议的相关议案投票赞成；
管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交
易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或北京证券交易所的最新规定
出具补充承诺；
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之
一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北京证券
交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采
取相关管理措施。”
公司承诺如下：
“龙辰科技承诺将遵守并执行届时有效的《湖北龙辰科技股份有限公司章
程》以及龙辰科技股东会审议通过的《湖北龙辰科技股份有限公司关于向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规
划》的议案中相关利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，
龙辰科技将及时根据该等修订调整龙辰科技利润分配政策并严格执行。
若龙辰科技未能依照本承诺严格执行利润分配政策，龙辰科技将依照未能
履行承诺时的约束措施承担相应责任。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“本人在作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙辰科
技”）控股股东、实际控制人，本人承诺将遵守并执行届时有效的《湖北龙辰
科技股份有限公司章程》以及龙辰科技股东会审议通过的《湖北龙辰科技股份
有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三
年股东分红回报规划》的议案中相关利润分配政策。如遇相关法律、法规及规
范性文件修订的，本人将及时根据该等修订调整龙辰科技利润分配政策并严格
执行。
若本人未能依照本承诺严格执行利润分配政策，本人将依照未能履行承诺
时的约束措施承担相应责任。”
公司承诺如下：
“如公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行有关承诺（因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除
外）的，将采取以下措施：
京证券交易所指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股
东和社会公众投资者道歉；
失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司
法机关认定的方式或金额确定；
前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债
券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；
响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津
贴。如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不
可抗力原因消除后，本公司应在股东会及中国证监会、北京证券交易所指定媒
体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体
情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利
益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能的保护本公司投资
者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继
续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程
序。”
事、河南尚颀、汇铸氢能、长江车百关于未履行承诺时的约束措施的承诺
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人黄冈市择明新辰管理咨询合伙企
业（有限合伙）、林卫良，全体董事、高级管理人员、原监事、新股东河南尚颀
汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）、青岛汇铸氢能产业投资基金合伙
企业（有限合伙）、湖北长江车百产业基金合伙企业（有限合伙）承诺如下：
“本人/本企业将严格履行就龙辰科技本次向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
公开发行股票并在北京证券交易所上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受
如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕：（1）在龙辰科技股东会及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所指定的
披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）
在有关监管机关要求的期限内予以纠正，或在履行相应审批程序后提出补充承诺
或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；（3）因违反承诺所产生的收
益全部归公司所有；（4）如因未履行相关承诺而给龙辰科技、投资者造成损失
的，依法赔偿龙辰科技、投资者损失；（5）如果违反上述承诺，公司有权暂扣
本人/本企业应得的现金分红，同时不得转让本人/本企业直接或间接持有的公司
股份，直至本人/本企业履行相关承诺。
企业将作出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施
实施完毕：（1）将在股东会及中国证监会、北京证券交易所指定的披露媒体上
公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）将尽快研
究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”
负有个人责任的相关承诺
公司控股股东、实际控制人林美云，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
“最近 36 个月内，本人不存在担任因规范类和重大违法类强制退市情形被
终止上市企业的董事、高级管理人员，且对触及相关退市情形负有个人责任的情
形；不存在作为前述企业的控股股东、实际控制人且对触及相关退市情形负有个
人责任的情形。”
间不存在违规交易的相关承诺
公司、公司控股股东、实际控制人林美云，公司全体董事、高级管理人员承
诺如下：
“本公司/本人在全国股转系统挂牌期间不存在组织、参与内幕交易、操纵市
场等违法违规行为或者为违法违规交易发行人股票提供便利的情形。”
公司承诺如下：
“1、本公司股东均为适格股东，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或
间接持有本公司股份的情形；
接持有发行人股份；此外，保荐人还间接持有发行人少量股份。除上述情形外，
不存在其他本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间
接持有本公司股份的情形；
市业务规则适用指引第 1 号》真实、准确、完整地披露股东信息。”
公司承诺如下：
“湖北龙辰科技股份有限公司招股说明书所载内容，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承
担首要的责任。若招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
（1）
质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司本次公开发行的全部新股：
证券监督管理部门、司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起
的 10 个交易日内，公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、
完成时间等信息，回购价格不低于发行价并加计全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率（LPR），期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权除息事项，回购价格相应进行调整。（2）公司招股说明书若有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公
司将依法赔偿投资者损失。（3）公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关
法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。”
承诺
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“本人作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“龙辰科技”或“发行人”）
的控股股东、实际控制人已仔细审阅龙辰科技招股说明书，确认招股说明书所载
内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书所载内容之真实
性、准确性、完整性承担连带责任。若证券监督管理部门、司法机关认定招股说
明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形
对判断龙辰科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人承
诺将按如下方式依法回购本人在龙辰科技上市后转让的本人在龙辰科技上市前
所持的股份：（1）证券监督管理部门、司法机关认定公司招股说明书存在前述
违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本人应就回购计划进行公告，包括回购
股份数量、价格区间、完成时间等信息。股份回购义务触发之日起 6 个月内完成
回购，回购价格为不低于发行价款并加计全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率（LPR）。（2）龙辰科技招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者
损失。（3）本人若未能履行上述承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及
监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在
证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本
人将自愿按照相应的赔偿金额冻结所持有的相应市值的发行人股票，以为本人需
根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”
公司全体董事、原监事、高级管理人员承诺如下：
“湖北龙辰科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅龙
辰科技招股说明书，确认招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担连带责任。龙
辰科技招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如相关法律法规作出相
应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人若未能履行上述承诺，则本人将按
照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未
履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以
司法裁决形式予以认定的，本人将自愿按照相应的赔偿金额冻结所持有的相应市
值的公司股票，以为本人需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保
障。”
公司全体董事、原监事、高级管理人员承诺如下：
“1、本人不存在下列任一情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能
力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担
任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所负数额较
大的债务到期未清偿；（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；
（7）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交
易所公开谴责；（8）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（9）挪用公司资金；（10）将公司资金
以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（11）违反公司章程的规定，
未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供
担保；（12）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；（13）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司
的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（14）接受他人与
公司交易的佣金归为己有；（15）擅自披露公司秘密；（16）违反对公司忠实义
务的其他行为；（17）法律、行政法规或部门规章规定的不适合担任上市公司董
事、监事或其他高级管理人员的其他情形。
股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的
法定义务和责任。
和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当本人自身的利益与公司和
股东的利益发生冲突时，将会以公司和股东的最大利益为行为准则。
本人将会按照有关法律、法规、规则或公司章程的规定主动履行披露义务并严格
遵守回避制度。
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“1、人员独立：（1）保证龙辰科技的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员在龙辰科技专职工作；（2）保证龙辰科技的财务人员
独立，不在本人控制的企业中兼职或领取报酬；（3）保证龙辰科技拥有完整独
立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的企业之间完全独立。
部处于其控制之下，并为其独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何
方式违法违规占用龙辰科技的资金、资产；（2）保证不以龙辰科技的资产为本
人或本人控制的企业的债务违规提供担保。
体系；（2）保证龙辰科技具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管
理制度；（3）保证龙辰科技独立在银行开户，不与本人或本人控制的企业共用
银行账户；（4）保证龙辰科技能够作出独立的财务决策，本人或本人控制的企
业不通过违法违规的方式干预龙辰科技的资金使用、调度；（5）保证龙辰科技
依法独立纳税。
有独立、完整的组织机构；（2）保证龙辰科技的股东会、董事会、独立董事、监
事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（3）保证龙
辰科技拥有独立、完整的组织机构，与本人或本人控制的企业间不存在机构混同
的情形。
质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）本人与龙辰科技的主
要供应商、客户不存在关联关系，不存在为龙辰科技承担成本或输送利润等行为；
（3）保证尽量减少本人或本人控制的企业与龙辰科技的关联交易，无法避免或
有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
本次公开发行股票上市后募集资金项目实施后与本人控制的企业不存在同业竞
争情况，不会对龙辰科技独立性产生影响。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“若湖北龙辰科技股份有限公司及其下属公司因房屋租赁合同未办理租赁
登记备案而受到相关部门处罚，本人自愿对公司及附属公司进行等额补偿，避免
湖北龙辰科技股份有限公司及其下属公司因此受到任何经济损失。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“若发行人因本次发行前履行的社会保险和住房公积金相关缴费事宜，被有
权机关要求补缴社会保险金/住房公积金或处罚的，则由此所造成的发行人一切
费用开支、经济损失，本人将全额承担且在承担后不向发行人追偿，保证发行人
不会因此遭受任何损失。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“本人将通过一切可行的方法和途径促使发行人及控股子公司严格按照相
关法律、法规及规范性文件的要求开展生产经营活动，督促该等主体严格落实环
保“三同时”制度、安全生产的相关要求。如发行人及控股子公司因违反环保、
安全生产相关法律法规导致遭受相关主管部门的行政处罚，本人将全额现金补偿
发行人及子公司因此而遭受的全部经济损失。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“截至本说明出具日，公司及子公司存在约 1,264.60 平方米的建筑物和临
时附属设施未能办理不动产权证书，具体用途为仓储、食堂、配电等；未办证
建筑物及临时附属设施占公司全部房屋建筑物面积的比例为 0.94%。
针对上述瑕疵，未来如因公司无法继续使用上述建筑物及临时附属设施的由
此所造成实际经济损失，包括拆除建筑物的直接损失、因拆迁可能产生的搬迁费
用、另行租赁替代场所的成本、停工损失等，本人作为公司的实际控制人，将全
额承担且不会向公司追偿。”
公司控股股东、实际控制人林美云承诺如下：
“本人为湖北龙辰科技股份有限公司（以下称“龙辰科技”或“公司”）
的控股股东、实际控制人，为了进一步保障龙辰科技发展过程中持续稳定经
营、现金流的充足，避免出现流动性风险，本人承诺按照如下条件、方式、程
序向龙辰科技提供流动性支持：
一、流动性支持条件
龙辰科技最近两季度经营活动现金流量净额持续为负，或月末非受限货币
资金及在手银行承兑汇票金额合计低于 4,000.00 万元。
二、流动性支持方式
在满足前述流动性支持条件下，本人承诺在不影响实际控制权前提下，综
合运用以下方式为龙辰科技提供流动性支持，以补足公司日常经营资金需要：
原则上不超过本人所持龙辰科技比例总额的 50%；
金支持；
三、流动性支持程序
银行承兑汇票金额，每季度初 10 个工作日内统计上季度经营活动现金流量净
额，并判断是否触发前述流动性支持条件；
动性支持通知，包括所需流动性支持金额、建议方式、建议时间等，并于 2 日
内向证券交易所报告；
金支持，无需召开董事会或股东大会审议。公司及实际控制人将根据相关规则
及监管机构要求，及时履行信息披露义务。
此外，为保障本承诺履行的及时性，当公司出现一个季度经营活动现金流
量净额为负时，公司应于 2 日内向证券交易所报告，并于后续每月初 10 个工作
日内向证券交易所报送上月末非受限货币资金及在手银行承兑汇票金额，直至
后续季度经营活动现金流量净额转正。
本承诺有效期为自龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市之日起 36 个月。”
保证不影响和干扰审核的承诺
发行人及发行人全体董事、原监事、高级管理人员，发行人控股股东、实
际控制人均已知悉《承诺人廉洁自律规范须知》相关要求，保证严格遵守法律
法规、中国证监会的规定和北京证券交易所的业务规则，诚实守信、忠实勤
勉、廉洁自律，不以任何方式影响和干扰审核工作，并郑重作出以下承诺：
“（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私
下与审核人员、监管人员以及北京证券交易所上市委委员、并购重组委委员、
行业咨询委委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突
的关系或情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。
（二）不组织、指使或参与以下列方式向审核人员、监管人员、北京证券
交易所上市委委员、并购重组委委员、行业咨询委委员或者其他利益关系人输
送不正当利益：
物，或者为上述行为提供代持等便利；
入学、承担差旅费等便利；
或者暗示从事相关交易活动；
（三）不组织、指使或参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核
工作。
（四）遵守法律法规、中国证监会、北京证券交易所有关保密的规定，不
泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用
上述信息为本人或他人直接或间接谋取不正当利益。
如违反上述承诺，承诺人自愿接受北京证券交易所依据其业务规则采取的终
止审核、公开谴责、一定期限内暂不接受申请文件、公开认定为不适当人选等措
施。承诺人相关行为违反法律法规的，将承担相应法律责任。”
（二）前期公开承诺
员、核心人员关于避免同业竞争承诺
“本人作为持有湖北龙辰科技股份有限公司 5%以上股份的股东（董事、监
事、高级管理人员和核心人员），未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，与
公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：
事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形；2、自本承诺签署后，
本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同
或相似业务的企业；3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商
业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的
控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责
人（财务总监）、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。4、如公司
认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，
本人将及时转让或终止上述业务；5、本人如从任何第三方获得的任何商业机会
与公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该
商业机会让予公司；6、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企
业按照同样的标准遵守上述承诺；7、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其
他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。
不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。8、本人愿
意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”
关联交易的承诺
“本人将充分尊重龙辰科技的独立法人地位，保障龙辰科技独立经营、自主
决策，确保龙辰科技的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，
以避免、减少不必要的关联交易。本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代
偿债务、代垫款项或者其他方式占用龙辰科技资金，也不要求龙辰科技为本人及
本人控制的其他企业进行违规担保。如果龙辰科技在今后的经营活动中必须与本
人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按
照国家有关法律法规、龙辰科技的公司章程等履行相关程序，严格遵守有关关联
交易的信息披露规则，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商
业条款进行交易，本人或本人控制的其他企业将不会要求或接受龙辰科技给予比
在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害龙辰
科技及其他股东的合法权益。如以上声明与事实不符，或者本人或本人控制的其
他企业违反上述保证及承诺的，本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔
偿由此给龙辰科技造成的全部损失。”
用的承诺
“截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或存在关联关系的其他公司、企
业或组织已不存在占用龙辰科技及其子公司资金的情况。本人及本人控制或存在
关联关系的其他公司、企业或组织未来均不会以借款、代偿债务、代垫款项或者
其他方式占用龙辰科技及其子公司的资金。本承诺函构成对本人具有法律效力的
文件，如有违反愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给龙辰科技及
其子公司造成的全部损失。”
二、保荐机构及证券服务机构关于发行人招股说明书及其他信息披露责任的声
明
（一）对《招股说明书》的声明
“本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”
“本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意
见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用
的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。”
“本所及签字注册会计师已阅读《湖北龙辰科技股份有限公司招股说明书》
（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》天健审〔2026〕
（天健审〔2026〕462 号）、
《前次募集资金使用情况鉴证报告》
（天健审〔2026〕
册会计师对湖北龙辰科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内
部控制审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益
明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。”
（二）关于申请电子文件与预留原件一致的承诺
湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）承诺：发行人对本次向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的全套电子申请文件
进行了核查和审阅，确认上述电子文件真实、准确、完整，本公司承诺本次报送
的申请电子文件与预留原件一致。
保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司承诺：“本公司作为湖北
龙辰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的保荐人，已对发行人向北京证券交易所、中国证券监
督管理委员会报送的关于本次发行的全套电子申请文件进行了核查和审阅，确认
上述电子文件真实、准确、完整，本公司承诺本次报送的申请电子文件与预留原
件一致。”
（三）关于上市申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
“国泰海通证券股份有限公司对湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京交易所上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认
上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。”
“北京市君合律师事务所负责人及经办律师对湖北龙辰科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京交易所上市全套申请文件进行了核
查和审阅，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“本所及签字注册会计师承诺：我们为湖北龙辰科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。”
三、在北京证券交易所上市初期风险及特别风险提示
（一）上市初期的投资风险
本次发行价格 9.21 元/股，未超过本次申请公开发行并上市前六个月内最近
次股票发行价格的 1 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注公司股票上市初期的投资风
险，审慎做出投资决定。
（二）交易风险
根据《北京证券交易所交易规则》的规定，公司在北交所上市交易首日不设
涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%，股价波动幅度较大，存在较高的交易风险。
（三）股票异常波动风险
公司股票上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外
宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方
面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来
的投资风险，并做出审慎判断。提请投资者关注相关风险。
（四）特别风险提示
特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读公司招股说明书
的“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下风险因素：
公司的主要产品为电容器用聚丙烯薄膜，其主要原材料为聚丙烯树脂。公司
生产成本中聚丙烯树脂成本所占比重约为 60%～70%，其属于石油衍生品，价格
会受国际原油价格波动的影响，原材料的市场价格波动将直接影响公司的生产成
本。如果聚丙烯树脂价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效地将原材料价格波
动转移到产品和下游客户，将会对公司毛利率水平造成较大影响，从而影响公司
整体盈利水平。此外，如果聚丙烯树脂价格短期出现大幅下降，则公司面临存货
跌价的风险。
报告期内，公司直接向大韩油化采购聚丙烯树脂的金额分别为 7,352.39 万
元、10,248.80 万元及 14,737.49 万元，通过贸易商上海赛灵特塑料有限公司及其
关联公司采购大韩油化聚丙烯树脂的金额分别为 3,223.51 万元、7,609.95 万元及
较高。若未来大韩油化受贸易政策或其他因素影响，不能及时足额供应相关原材
料，且公司短期内无法寻求替代原材料，将对公司生产经营产生不利影响。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 33.23%、29.66%和 33.35%，呈波动
趋势。公司产品的毛利率变动主要受市场需求变化、市场竞争格局变化及原材料
价格波动等因素影响。未来如果由于电容器下游市场变化以及行业产能提升导致
公司产品价格进一步下跌或销量下降，或者原材料价格、用工成本上升，可能导
致毛利率水平继续下降，对公司经营业绩造成不利影响。
报告期内公司主营业务收入分别为 36,725.13 万元、58,598.29 万元和
态势，而归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润总体呈波动态势。
报告期内，公司与主要客户之间的合作关系逐步深入，营业收入稳步提升。但
公司未来经营业绩的增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、
人才培养、资金投入、市场竞争、产能过剩、折旧增加、原材料价格波动等诸
多因素影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、
生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生
产经营将会受到影响，进而可能导致经营业绩不能达到预期目标或出现较大幅
度波动。
未来，随着同行业公司产能的扩张，我国薄膜电容器用 BOPP 薄膜材料市
场供给将迎来一定增长，若下游市场的需求未能同步增长，则公司将面临因市
场竞争加剧、阶段性产能过剩而导致的业绩下滑风险。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,653.34 万元、14,089.78 万
元和 16,700.27 万元，占流动资产的比例分别为 32.26%、29.38%和 43.99%。随
着公司销售规模进一步扩大，应收账款余额可能会上升，若下游客户未来受到行
业市场环境变化、技术更新及客户所在国家宏观政策变动等因素影响，生产经营
和财务状况发生重大不利变化，出现应收账款不能按期或无法收回的情况，坏账
风险增加，将对公司资金周转、经营业绩造成不利影响。
报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-5,220.26 万元、395.93 万元
和-2,673.21 万元，2023 年度及 2025 年度，经营活动现金流量净额为负主要系公
司将贴现中小型银行承兑的应收票据作为筹资活动，取得的相关款项列入“收到
其他与筹资活动有关的现金”，同时将销售收到的票据背书给设备及工程供应商，
不体现现金流所致。如果未来公司经营活动现金流量净额为负的情况仍出现并持
续且无法筹集到经营所需资金，公司可能会存在营运资金紧张的风险，进而可能
会对公司业务持续经营产生不利影响。
近年来，公司经营规模快速增长，公司新增产线、厂房等固定资产投资较大，
投资活动所需现金维持在较高水平。报告期内，由于公司融资渠道比较单一，主
要依靠债务方式融资，资产负债率保持在较高水平。报告期各期末，公司资产负
债率（合并）分别为 46.18%、46.63%及 42.12%，流动比率分别为 0.77 倍、0.95
倍及 0.78 倍。未来，随着公司业务规模的持续扩大，对长期资金及流动资金的需
求将不断增加，若未来公司不能持续有效提升经营活动现金流入或有效地拓宽融
资渠道，可能面临一定的偿债风险。此外，由于公司资产负债率较高，银行借款
金额较大，如果利率上升，财务费用将增加，进而对公司经营业绩产生不利影响。
第二节 股票上市情况
一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕
“一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应
及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。”
二、北京证券交易所同意股票上市的意见及其主要内容
公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕586 号），主要内容如
下：
“根据你公司的申请，按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行
股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京证券交
易所（以下简称本所或北交所）同意你公司股票在北交所上市，股票简称为“龙
辰科技”，股票代码为“920161”。有关事项通知如下：
一、你公司应按照本所规定和程序办理股票在北交所上市的手续。
二、你公司应做好对公司董事、高级管理人员有关《公司法》《证券法》等
法律法规，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》
等部门规章，《北京证券交易所股票上市规则》等业务规则的培训工作，切实履
行上市公司义务，确保持续规范运作。
三、你公司应遵守法律、法规、部门规章、规范及本所各项业务规则，配合
保荐机构持续督导工作，建立健全并有效执行各项内部控制制度，切实维护投资
者合法权益。”
三、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：北京证券交易所
（二）上市时间：2026 年 5 月 27 日
（三）证券简称：龙辰科技
（四）证券代码：920161
（五）本次公开发行后的总股本：135,993,941 股
（六）本次公开发行的股票数量：33,998,500 股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,898,840 股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：99,095,101 股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：3,399,850 股
（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
（十一）保荐机构：国泰海通证券股份有限公司
（十二）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”之“一、重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股
东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。
（十三）本次上市股份的其他限售安排：详见本上市公告书“第一节 重要
声明与提示”之“一、重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股东持股
情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。
四、发行人申请公开发行股票并在北京证券交易所上市时选择的具体上市标准
（一）选择的具体标准
发行人申请公开发行股票并在北京证券交易所上市时选择的具体上市标准
为《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条第（一）项规定的“预计市值不
低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均
不低于 8%”的市值及财务指标标准。
（二）符合相关条件的说明
公司本次发行价格为 9.21 元/股，发行后总股本为 13,599.3941 万股，发行后
市值为 12.53 亿元，不低于 2 亿元。
公司 2024 年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益
前后孰低数）分别为 6,733.18 万元、8,360.65 万元，2024 年度、2025 年度加权平
均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 12.86%、12.43%，2024
年度和 2025 年度加权平均净资产收益率平均为 12.65%。
综上所述，公司满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标标准，
即《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条第（一）项规定的“预计市值不
低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产收益率平均
不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不
低于 8%”的上市条件。
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
中文名称 湖北龙辰科技股份有限公司
英文名称 Hubei Longchen Technical Joint Stock Co.,Ltd.
发行前注册资本 10,199.5441 万元
法定代表人 林美云
有限公司成立时间 2003 年 11 月 6 日
股份公司成立时间 2011 年 6 月 29 日
住所 湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢
生产和经营特种电子薄膜和其它包装制品，从事特种电子薄膜以及
电子材料的研究、开发、加工；货物进出口业务（不含国家禁止和
经营范围
限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
主营业务 薄膜电容器相关 BOPP 薄膜材料的研发、生产和销售
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
邮政编码 438000
电话 0713-8812330
传真 0713-8812331
互联网网址 www.hubeilongchen.com
电子邮箱 linna@hubeilongchen.com
信息披露部门 董事会办公室
信息披露联系人 林娜
信息披露联系人电话 0713-8812330
二、控股股东、实际控制人基本情况
（一）公司控股股东及实际控制人的基本情况
本次发行前，林美云直接持有公司股票 5,365.89 万股，直接持股比例为
为 1.47%，合计控制公司 54.08%股权。同时，林美云担任公司董事长、总经理，
能够对公司的日常经营和重大决策产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。
本次发行后，林美云直接持有公司股票 5,365.89 万股，直接持股比例为
为 1.10%，合计控制公司 40.56%股权。
林美云，女，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
理；2017 年 6 月至今任湖北龙辰科技股份有限公司董事长、总经理；2018 年 7
月至今担任佛山家嘉电子科技有限公司执行董事；2020 年 10 月至今担任温岭市
华航电子科技有限公司执行董事；2021 年 7 月至今担任江苏中立方实业有限公
司执行董事；2022 年 1 月至今担任江苏双凯电子有限公司执行董事；2022 年 4
月至今担任安徽龙辰电子科技有限公司董事。
（二）一致行动人情况
择明新辰的执行事务合伙人为林美云，系林美云控制的企业，与实际控制人
为法定的一致行动关系。
该协议经双方签字后生效，在各方按照协议约定解除本协议之前持续有效。在公
司股票在北京证券交易所上市交易满三十六个月之后，除届时相关有效的法律法
规规定及交易所规则等要求该协议双方需继续保持一致行动关系外，本协议终止，
双方一致行动关系解除。《一致行动协议》关于一致行动的约定如下：（1）在
双方持有公司股权期间，双方应始终保持意思表示一致，采取一致行动行使股东
权利，包括但不限于审议所有关于公司的重大事项及按照相关法律法规、公司章
程、股东协议及公司各股东其他书面约定中规定的需要股东会表决的事项；
（2）
在行使各项股东权利之前，双方应事先进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出
一致行动的决定；必要时双方应召开一致行动人会议，促使双方达成采取一致行
动的决定;（3）双方承诺，若双方在公司经营管理及其他重大事项上就某些问题
无法达成一致时，应当依据林美云女士的意见作出双方的一致行动决定，双方应
当严格按照该决定执行。
本次发行前，林卫良直接持有公司 3.48%的股份。
本次发行后，林卫良直接持有公司 2.61%的股份。
本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（三）本次发行后股权结构控制关系图
出资额占比90.00%，并担任执行事务合伙人
河 长 汇 华 龙辰 铜 择
林 林 潘 科技 陵 其他
南 江 铸 仓 明
美 卫 宇 1号 高 投资
尚 车 氢 投 资管 新
新 者
云 良 君
颀 百 能 资 计划 投 辰
龙辰科技
温岭华航 佛山家嘉 中立方 安徽龙辰 江苏双凯
三、董事、高级管理人员及其持有发行人股票情况
截至本上市公告书签署日，除公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次
发行战略配售从而间接取得公司股票外，公司董事、高级管理人员持有公司股份
的情形如下：
直接持股数量 间接持股数量
序号 姓名 职务 任职期间
（股） （股）
副总经理、董事会 2023 年 7 月至
秘书 2026 年 7 月
四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容
国泰海通君享北交所龙辰科技 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称
“龙辰科技 1 号资管计划”）为公司高级管理人员与核心员工参与本次发行战略
配售的专项资产管理计划。龙辰科技 1 号资管计划在本次公开发行中获得配售的
股份数量为 2,280,130 股，占本次发行股份的 6.71%。
龙辰科技 1 号资管计划的基本情况如下：
产品名称 国泰海通君享北交所龙辰科技 1 号战略配售集合资产管理计划
产品编码 SBWC17
管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人名称 招商银行股份有限公司武汉分行
备案日期 2026 年 4 月 21 日
成立日期 2026 年 4 月 14 日
到期日 2031 年 4 月 13 日
投资类型 权益类
龙辰科技 1 号资管计划参与人姓名、职务、实际认购金额、比例等情况如下：
高级管理人员/ 认购资产管理计 资产管理计划
序号 姓名 职务
核心员工 划金额（万元） 持有份额比例
合计 2,100.00 100.00%
公司的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，
所获配售股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之
日起开始计算。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
一、限售流通股
并在北京证券交易所上市事项的，本人/本企业将自该次股 东、实际
林美云 53,658,900 52.61% 53,658,900 39.46% 东会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京 控制人、
证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本 董事长、
人/本企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公 总经理
司股份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司
终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，则可以申请解
除上述限售承诺。
起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业已持有
的公司股份，也不要求或提议龙辰科技回购该部分股份，若
因龙辰科技进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股
份增加的，就本人/本企业届时所持股份本人/本企业仍将遵
守本承诺函所提及的承诺事项。
个月内发生龙辰科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
本次公开发行的发行价格（指龙辰科技本次公开发行股票的
发行价格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息
处理，下同），或者龙辰科技向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于本
次发行的发行价，则本人/本企业持有龙辰科技股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
黄冈市择明 届满后 24 个月内，若本人/本企业减持本人/本企业在本次发 控 股 股
新辰管理咨 行前已持有的公司股份，则减持价格不低于发行价（若龙辰 东、实际
询合伙企业 1,500,000 1.47% 1,500,000 1.10% 科技股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股 控制人控
（有限合 份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的，发行价应相 制的其他
伙） 应进行调整）。 企业
（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%
以上的，延长本人/本企业届时所持（包括直接持有和间接持
有，下同）股份锁定期限 24 个月；发行人上市第二年较上
市前一年净利润下滑 50%以上的（以经审计的财务数据为
准，下同），延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个
月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上
的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。
自该行为被发现后 6 个月内，本人/本企业自愿限售直接或
间接持有的股份；若公司上市后，本人/本企业涉嫌证券期货
违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，
本人/本企业自愿限售直接或间接持有的股份。
合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的
信息披露义务。
求的，以相关法律法规和规范性文件为准。
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
本人/本企业同意根据证券监管机构的最新监管意见进行相
应调整，锁定期届满后按中国证监会和北京证券交易所的有
关规定执行。
股东会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行
承诺的原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本
人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发
行人所有，本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入
支付至发行人指定账户。如果因本人/本企业未履行上述承
诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本企业
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
并在北京证券交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权
登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交易
所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已持有
（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在
北京证券交易所上市事项的，则可以申请解除上述限售承
诺；
月内，本人不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股
份，也不要求或提议龙辰科技回购该部分股份，若因龙辰科
技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加的，本
人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺；
发生龙辰科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次公
开发行的发行价格（指龙辰科技本次公开发行股票的发行价
格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息处理，下
同），或者龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在 控 股 股
北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的 东、实际
林卫良 3,544,600 3.48% 3,544,600 2.61% 发行价，则本人持有龙辰科技股票的锁定期限自动延长 6 个 控制人林
月。 美云的胞
弟
内，若本人减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减
持价格不低于发行价（若龙辰科技股票在此期间发生派息、
送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等
除权除息事项的，发行价应相应进行调整）。
除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，
延长本人届时所持（包括直接持有和间接持有，下同）股份
锁定期限 24 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润
下滑 50%以上的（以经审计的财务数据为准，下同），延长
本人届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较
上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份
锁定期限 12 个月。
自该行为被发现后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有
的股份；若公司上市后，本人涉嫌证券期货违法犯罪或重大
违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本人自愿限售
直接或间接持有的股份。
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
规、业务规则的方式进行减持并履行相应的信息披露义务；
求的，以相关法律法规和规范性文件为准。
本人同意根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整，
锁定期届满后按中国证监会和北京证券交易所的有关规定
执行。
管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向
发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本人因未履行上述
承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得
收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本
人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失
的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
童慧明 51,000 0.05% 51,000 0.04% 1、公司召开股东会审议向不特定合格投资者公开发行股票 董事
并在北京证券交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权
吴忠平 50,000 0.05% 50,000 0.04% 董事
登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交易
所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已持有
（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在
北京证券交易所上市事项的，则可以申请解除上述限售承
诺。
月内，本人不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股
份，也不要求或提议龙辰科技回购该部分股份，若因龙辰科
技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加的，本
人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺。
发生龙辰科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次公
开发行的发行价格（指龙辰科技本次公开发行股票的发行价
格，如果因龙辰科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则作除权除息处理，下
胡启能 50,000 0.05% 50,000 0.04% 同），或者龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在 董事
北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的
发行价，则本人持有龙辰科技股票的锁定期限自动延长 6 个
月。
持有公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，本人不转让所
持有的公司股份。
若本人减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持价
格不低于发行价（若龙辰科技股票在此期间发生派息、送股、
资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除
息事项的，发行价应相应进行调整）。
规、业务规则的方式进行减持并履行相应的信息披露义务。
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
本人同意根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整，
锁定期届满后按中国证监会和北京证券交易所的有关规定
执行。
管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向
发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本人因未履行上述
承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得
收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本
人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失
的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
并在北京证券交易所上市事项的，本人将自该次股东会股权
登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交易
所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人已持有
（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在
北京证券交易所上市事项的，则可以申请解除上述限售承
诺。
月内，本人不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股
份，也不要求或提议龙辰科技回购该部分股份，若因龙辰科
技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生增加的，本
人届时所持股份仍将遵守本承诺函所作承诺。
李文胜 30,000 0.03% 30,000 0.02% 持有公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，本人不转让所 原监事
持有的公司股份。
规、业务规则的方式进行减持并履行相应的信息披露义务。
本人同意根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整，
锁定期届满后按中国证监会和北京证券交易所的有关规定
执行。
管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向
发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本人因未履行上述
承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得
收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本
人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失
的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
上海尚颀投
资管理合伙
持 股 5%
企业（有限
以 上 股
合伙）－河 1、本企业于 2024 年 12 月 23 日取得公司定向发行的新增股
东、申报
南尚颀汇融 5,778,301 5.67% 5,778,301 4.25% 份，自取得公司该部分新增股份之日起 12 个月内（以下简
前 12 个月
尚成一号产 称“锁定期”），本企业不转让本企业所持该部分新增股份。
内引入的
业基金合伙
新股东
企业（有限
合伙）
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
并在北京证券交易所上市事项的，本企业将自该次股东会股
权登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交
易所上市之日起 1 个月内不转让或者委托他人代为管理本
企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股
青岛国铸资 份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止
产管理有限 申请股票在北京证券交易所上市事项的，则可以申请解除上
公司－青岛 述限售承诺。 申报前 12
汇铸氢能产 个月内引
业投资基金 会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股 入的新股
合伙企业 东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投 东
（有限合 资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济
伙） 损失。
证券监督管理委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新
的规定或措施，本承诺函不能符合相关规定、措施的要求时，
本企业承诺按照新出台的规定或措施执行。
公司股份、2024 年 12 月 23 日取得公司定向发行的新增股
份，自取得公司该部分新增股份之日起 12 个月内（以下简
称“锁定期”），本企业不转让本企业所持该部分新增股份。
并在北京证券交易所上市事项的，本企业将自该次股东会股
权登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交
北京卡睿创 易所上市之日起 1 个月内不转让或者委托他人代为管理本
业投资管理 企业已持有（包括直接持有和间接持有，全文同）的公司股
中心（有限 份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止 申报前 12
合伙）－湖 个月内引
北长江车百 入的新股
述限售承诺。
产业基金合 东
伙企业（有 3、如未履行上述承诺，本企业将在公司股东会及中国证监
限合伙） 会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股
东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投
资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济
损失。
证券监督管理委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新
的规定或措施，本承诺函不能符合相关规定、措施的要求时，
本企业承诺按照新出台的规定或措施执行。
潘宇君 3,544,600 3.48% 3,544,600 2.61% 自愿限售
湖北华仓股 1、自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
权投资基金 证券交易所上市之日起 1 个月内，本人/本企业不转让或委
管理有限公 托他人代为管理本人/本企业所持有（包括直接持有和间接
司－青岛华 持有，下文同）的公司全部股份，也不由公司回购该部分股
仓宏昀创业
投资合伙企 2、针对上述承诺，本人/本企业授权公司按照法律法规和相
业（有限合 关规定，代本人/本企业办理上述股份的限售事项。
伙） 3、若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
铜陵高新发 交易所上市事项终止，则本承诺自动终止，可以申请解除上
展投资有限 2,142,857 2.10% 2,142,857 1.58% 述限售承诺。 自愿限售
公司
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
民生股权投 4、如未履行上述承诺，本人/本企业将在公司股东会及中国
资基金管理 证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具
有限公司－ 体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉;如因未履行
共青城民生 1,800,720 1.77% 1,800,720 1.32% 上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他 自愿限售
红景一期投 投资者赔偿相关经济损失。
资中心（有 5、本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国
限合伙） 证券监督管理委员会、北京证券交易所就股份减持出台了新
的规定或措施，本承诺函不能符合相关规定、措施的要求时，
陈正瑞 1,550,000 1.52% 1,550,000 1.14% 自愿限售
本人/本企业承诺按照新出台的规定或措施执行。
叶晨晓 1,417,900 1.39% 1,417,900 1.04% 自愿限售
刘美春 1,200,480 1.18% 1,200,480 0.88% 自愿限售
民生股权投
资基金管理
有限公司－
湖州佳宁股 1,200,480 1.18% 1,200,480 0.88% 自愿限售
权投资合伙
企业（有限
合伙）
周岳军 1,063,200 1.04% 1,063,200 0.78% 自愿限售
郏天增 1,063,200 1.04% 1,063,200 0.78% 自愿限售
陈文建 1,008,900 0.99% 1,008,900 0.74% 自愿限售
王爱平 1,000,000 0.98% 1,000,000 0.74% 自愿限售
林奇恩 711,200 0.70% 711,200 0.52% 自愿限售
潘新法 708,900 0.70% 708,900 0.52% 自愿限售
潘越峰 567,100 0.56% 567,100 0.42% 自愿限售
蒋雪云 496,100 0.49% 496,100 0.36% 自愿限售
横琴九派基
金管理合伙
企业（有限
合伙）－九 371,227 0.36% 371,227 0.27% 自愿限售
派匠心 1 号
私募证券投
资基金
陈继先 300,000 0.29% 300,000 0.22% 自愿限售
浙江倍禹电
气科技有限 300,000 0.29% 300,000 0.22% 自愿限售
公司
哈能（浙
江）电力科 200,000 0.20% 200,000 0.15% 自愿限售
技有限公司
李峰 150,000 0.15% 150,000 0.11% 自愿限售
陈同春 150,000 0.15% 150,000 0.11% 自愿限售
陈万纯 43,000 0.04% 43,000 0.03% 自愿限售
王愿庭 50,000 0.05% 50,000 0.04% 自愿限售
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量 持股数量 限售期限 备注
占比 占比
（股） （股）
本次发行
龙辰科技 1
- 0.00% 2,280,130 1.68% 自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月内 的战略配
号资管计划
售对象
国泰君安证 本次发行
裕投资有限 - 0.00% 1,119,720 0.82% 自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月内 的战略配
公司 售对象
小计 95,695,251 93.82% 99,095,101 72.87% - -
二、无限售流通股
小计 6,300,190 6.18% 36,898,840 27.13% - -
合计 100.00% 100.00% - -
注:1、若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入所致；
注 2、发行人不存在表决权差异安排的情况。
六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限
上海尚颀投资管理合
伙企业（有限合伙）－
号产业基金合伙企业
（有限合伙）
北京卡睿创业投资管
理中心（有限合伙）－
金合伙企业（有限合
伙）
次发行前后的股
本结构变动情况”
青岛国铸资产管理有
限公司－青岛汇铸氢
能产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
湖北华仓股权投资基
金管理有限公司－青
岛华仓宏昀创业投资
合伙企业（有限合伙）
龙辰科技 1 号资管计
划
铜陵高新发展投资有
限公司
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限
民生股权投资基金管
理有限公司－共青城
民生红景一期投资中
心（有限合伙）
合计 82,742,694 60.84% -
注：以上数据尾数若存在差异，均为四舍五入所致。
第四节 股票发行情况
一、发行人公开发行股票的情况
（一）发行数量
本次发行数量：3,399.85 万股
（二）发行价格及对应市盈率
本次发行价格为 9.21 元/股，此价格对应的市盈率为：
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（三）发行后每股收益
发行后每股收益为 0.61 元/股。发行后每股收益以 2025 年度经审计扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
（四）发行后每股净资产
发行后每股净资产为 7.24 元/股。发行后每股净资产按本次发行后归属于母
公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净
资产按经审计的截至 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集
资金净额之和计算。
（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
公司募集资金总额为 313,126,185.00 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天健验〔2026〕
扣除不含税的发行费用 41,631,485.36 元，募集资金净额为 271,494,699.64 元，
其中增加股本 33,998,500.00 元，增加资本公积 237,496,199.64 元。
（六）发行费用（不含税）总额及明细构成
本次发行费用总额为 4,163.15 万元，其中：
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双
方友好协商确定，根据项目进度支付；
务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。
（七）募集资金净额
本次公开发行募集资金净额为 27,149.47 万元。
第五节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范公司募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，公司（甲
方）拟于募集资金到位后一个月内与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（丙方）
及存放募集资金的商业银行（乙方）签订募集资金三方监管协议，对公司、保荐
机构及开户银行的相关责任和义务进行详细约定。
截至本上市公告书签署日，募集资金专户开设情况如下：
募集资金专户账
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户用途
号
湖 北 龙 辰 科 技 股 份 交通银行股份有限公 424899991015003 新能源用电子薄膜
有限公司 司黄冈分行 019555 材料项目
湖 北 龙 辰 科 技 股 份 中信银行股份有限公 811150101150142 新能源用电子薄膜
有限公司 司黄冈分行 5142 材料项目
湖 北 龙 辰 科 技 股 份 中国建设银行股份有 420501677208000
有限公司 限公司黄冈分行 01590
江 苏 双 凯 电 子 有 限 交通银行股份有限公 424899991015003 新能源用电子薄膜
公司 司黄冈分行 017510 材料项目
安 徽 龙 辰 电 子 科 技 中信银行股份有限公 811150101200142 新能源用电子薄膜
有限公司 司黄冈分行 5148 材料项目
二、其他事项
公司招股说明书披露的事项，截至本上市公告书签署日未发生重大变化。具
体如下：
违规行为、被列入失信被执行人名单且情形尚未消除等情形。
被查封、扣押等情形。
没有被质押、冻结、拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，或发生其他
可能导致控制权变更的权属纠纷。
重大不利影响，或者本公司利益受到损害等其他情形。
控制人严重损害的情形，或者损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
求，或者影响投资者判断的重大事项。
第六节 保荐机构及其意见
一、保荐机构相关信息
保荐机构（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司
法定代表人 朱健
保荐代表人 马腾飞、黄鑫
项目协办人 陈文韬
项目其他成员 王佩明、黄忠凯、杜晗、林天昊、张岩、张致臻
联系电话 021-38676666
传真 021-38670666
联系地址 上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦
二、保荐机构推荐意见
国泰海通认为发行人符合公开发行并上市的条件，已向北京证券交易所提交
了《国泰海通证券股份有限公司关于湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之上市保荐书》，推荐意见如下：
湖北龙辰科技股份有限公司申请其股票在北京证券交易所上市符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等有关法律、法规的相关规定，发行
人股票具备在北京证券交易所上市的条件，保荐人同意保荐湖北龙辰科技股份有
限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市公告书》盖章页）
发行人：湖北龙辰科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市公告书》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
