武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025 年度）
证券代码：帝尔激光 证券简称：300776
债券简称：帝尔转债 债券代码：123121
武汉帝尔激光科技股份有限公司
受托管理事务报告
（2025 年度）
债券受托管理人
中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室
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声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下
简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构
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证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担
任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保
荐不承担任何责任。
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目 录
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第一章 债券概况
一、发行人名称
武汉帝尔激光科技股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，
公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），
应募集资金总额为 84,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除
各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报
告》。
三、债券基本情况
转换公司债券。
归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
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如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。
如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转
债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的
实施情况与公司在《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的承诺情况相比出现重大变
化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转
债持有人享有一次回售的权利。
体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开立专项账户。
日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或
董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）
有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股
期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000
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万元时。
目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充流动资金。公司于 2023
年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并
于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高
募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公
司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”
的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。
具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规定执行。
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第二章 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为发行人可转债的受托管理人，2025 年内按照公司债券受托管
理协议及《募集说明书》的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟
踪机制，并监督了发行人对《募集说明书》所约定义务的执行情况。长江保荐采
取的核查措施主要包括：
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第三章 发行人 2025 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 武汉帝尔激光科技股份有限公司
发行人英文名称 Wuhan DR Laser Technology Corp., Ltd.
法人代表 李志刚
设立日期 2008年4月25日
统一社会信用代码 91420100672784354A
注册地 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号
股票简称 帝尔激光
股票代码 300776
上市地 深圳证券交易所创业板
联系电话 027-87922159
传真 027-87921803
一般项目：半导体器件专用设备制造，光伏设备及元器件制造，光
伏设备及元器件销售，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口，
国内贸易代理，进出口代理，塑料制品制造，机械零件、零部件加
工，机械零件、零部件销售，专用设备修理，非居住房地产租赁。
经营范围：
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况
（一）公司 2025 年经营状况
公司主营业务为激光精密微纳加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生
产和销售，目前下游应用领域主要覆盖全应用场景下的光伏行业，正在积极研发
半导体、新型显示等领域的激光加工设备。
公司以激光精密微纳加工技术为核心，瞄准新基建带来的广阔市场机遇，以
智能制造装备为主业，构建“光伏主业业务为基础、半导体业务为延伸、持续布
局前瞻技术与产品、配套服务为支撑”的持续发展的业务体系。
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市公司股东的净利润 51,922.33 万元，比上年下降 1.59%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 47,459.99 万元，比上年下降 3.47%。
（二）主要财务数据及财务指标
营业收入（元） 2,033,103,519.21 2,014,351,498.22 0.93% 1,608,896,942.40
归属于上市公司股
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 474,599,897.80 491,651,332.65 -3.47% 431,151,158.97
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率
本年末比上年末
增减
资产总额（元） 6,653,034,476.11 6,620,776,016.29 0.49% 6,869,985,074.89
归属于上市公司股
东的净资产（元）
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第四章 债券付息情况
帝尔转债起息日为 2021 年 8 月 5 日。债券的付息日为本次发行的可转债发
行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。
“帝尔转债”于 2025 年 8 月 5 日支付了第四年利息，每 10 张“帝尔转债”
（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。本次付息计息期间为 2024 年 8 月 5
日至 2025 年 8 月 4 日，当期票面利率为 1.50%。
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第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，
公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 840,000,000.00 元 可 转 债 ， 应 募 集 资 金 总 额 为
人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金
金 额 人 民 币 437,253,698.19 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 合 计 人 民 币
向不特定对象发行可转债募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 840,000,000.00
减：发行费用 7,407,576.47
募集资金净额 832,592,423.53
加：银行利息收入及理财收益 70,222,104.19
减：银行手续费 15,002.90
减：募集资金使用金额 437,253,698.19
其中：前期投入置换 0.00
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金账
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户余额为 465,545,826.63 元。具体存放情况如下：
备
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元）
注
武汉帝尔激 活期存款、
中信银行武昌支 8111501013
行 300862750
有限公司 品
武汉帝尔激 活期存款、
中信银行武昌支 8111501011
行 800870961
有限公司 品
武汉帝尔激 活期存款及
招商银行未来城 1279078187
支行 10302
有限公司 品
中国银行股份有
武汉帝尔激
限公司湖北自贸 5612807812
试验区武汉片区 76
有限公司
分行
合计 465,545,826.63
（二）募集资金的管理情况
公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武昌支
行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
公司于 2021 年 8 月 20 日与保荐人长江保荐及专户存储银行中信银行股份有
限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 12 月 10 日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行
签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的
议案》。公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用
研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二
期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关
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法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激光技术及设备
应用研发项目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分行，
储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于 2024 年 1 月
前述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本均不存在重大
差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定
行使权利、履行义务。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级
审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
四、募集资金的实际使用情况
公司本次发行可转债募集资金 2025 年度的使用情况如下：
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编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2025 年 1-12 月 单位：元
本报告期投
募集资金总额 832,592,423.53 入募集资金 36,050,253.08
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 225,096,400.00 募集资金总 437,253,698.19
累计变更用途的募集资金总额比例 27.04% 额
项目
是否已 本报 可行
变更项 截至 2025 年 12 截至期末投 项目达到预 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入金
目（含 月 31 日累计投入 入进度（%） 定可使用状 实现 到预计 否发
投向 投资总额 (1) 额
部分变 金额(2) 态日期 的效 效益 生重
(3)=(2)/(1)
更） 益 大变
化
高效太阳能电池激光印刷 2025 年 12
否
技术应用研发项目 330,932,000.00 330,932,000.00 85,000.00 40,403,105.50 12.21 不适用 否
月
新型显示行业激光技术及 2025 年 12
是
设备应用研发项目 260,460,000.00 35,363,600.00 7,119,580.23 23,906,773.72 67.60 不适用 否
月
帝尔激光研发生产基地二 2025 年 12
是
期项目 0 225,096,400.00 28,845,672.85 126,808,464.42 56.34 不适用 否
月
补充流动资金项目 否
月
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承诺投资项目小计
合计
“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”是对行业前端技术的研究。近年来光伏行业发展较快，受太阳能电池技术更新、市场周期波动、
国内外光伏行业政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄，“高效太阳能电池激光印刷
未达到计划进度或预计收 技术应用研发项目”面临的市场需求环境发生变化，在此行业背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全
益的情况和原因（分具体 体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，终止实施该项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。考虑到“高效太阳能电池激光印刷技
项目） 术应用研发项目”在技术储备和长期战略上仍具价值，经审慎评估，公司选择以自有资金继续推进。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、
告》《2026 年第一次临时股东会决议公告》《2026 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065、2026-002、2026-003）。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
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公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，
下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 4.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上
用闲置募集资金进行现金 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
管理情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 45,454.93 万
元。
适用
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
项目实施出现募集资金结
案》，同意““新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截
余的金额及原因
至 2026 年 2 月 28 日，“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结余金额合计 115,555,605.36 元（包
含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）。本事项尚需 2025 年年度股东会审议通过。
尚未使用的募集资金用途
募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品等。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。
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第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况
尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪
评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【141】号 01），“帝尔转债”信用等级
为 AA-；帝尔激光主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
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第七章 债券持有人会议召开情况
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第八章 发行人报告期内发生的重大事项
利润分配预案的议案》，公司每10股派发现金红利3.90元（含税），本次权益分
派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日，“帝尔转债”的转
股价格由73.99元/股调整为73.60元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日（除
权除息日）起生效。2025年6月11日，长江保荐就该事项出具了《武汉帝尔激光
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管
理事务报告》。
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议
案》，同意终止实施“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集
资金继续存放募集资金专户管理，截至2025年12月8日，本次拟终止项目公司募
集资金账户余额为327,557,287.92元人民币。2025年12月10日，长江保荐就该事
项出具了《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
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第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况
